01 股市

4月11日，美股三大指数涨跌不一，道琼斯指数跌0.56%，报47916.57点；标普500指数微跌0.11%，报6816.89点；纳斯达克综合指数涨0.35%，报22902.90点。经济数据与地缘局势交织之下，资金继续在高景气赛道与防御资产间切换，科技权重托底纳指，而金融与工业权重拖累道指略有承压。

热门股异动：算力与光通信概念领衔反弹。CoreWeave涨10.87%至102.00美元，延续多笔大单合同利好；英伟达涨2.57%报188.63美元，带动AMD涨3.55%、博通涨4.69%、迈威尔科技涨7.19%。光通信板块中，Applied Optoelectronics大涨12.98%、Lumentum微涨0.35%。应用软件板块分化，Palantir回落1.86%。

中概股方面：新能源汽车股表现活跃，蔚来涨7.08%、理想汽车涨5.03%、小鹏汽车涨0.75%；电商与互联网龙头中，京东涨2.08%、阿里巴巴微跌0.27%、拼多多跌0.40%。半导体代工龙头台积电续涨1.40%至370.60美元，受强劲业绩提振。

02 其他市场

4月11日十年美债收益率上升0.56%，最新收益率为4.32%。

4月11日美元兑离岸人民币下降0.0263%，报6.85；美元兑港币下降0.0403%，报7.83。

4月11日美元指数下降0.0850%，报98.72。

4月11日WTI原油主连期货下降2.29%，报95.63美元/桶；黄金主连期货下降0.98%，报4771.00美元/盎司。

03 国际宏观

美伊谈判今日举行！伊朗代表团抵达伊斯兰堡，首日日程披露。巴基斯坦外交部11日凌晨发表声明说，由伊朗伊斯兰议会议长卡利巴夫、外交部长阿拉格齐等高级官员组成的伊朗谈判代表团当天抵达巴首都伊斯兰堡参加美伊谈判。

美国劳工统计局公布的3月CPI同比增幅升至3.3%，通胀创近两年来新高。核心CPI环比增0.2%，仍高于长期目标，令市场对联储降息时点保持观望，利率期货隐含近期维持高利率的概率显著上升。

白宫国家经济委员会主任哈塞特称已制定霍尔木兹海峡备用通航方案，并暗示货币政策仍具降息空间。美方预计最迟两个月可恢复海峡畅通，届时能源价格有望快速回落，政策表态亦为未来经济稳定及金融条件宽松预留余地。

欧洲机场协会警告霍尔木兹危机或致航空燃油“系统性”短缺。该机构致函欧盟主管部门称，如三周内通航受限状况无法缓解，夏季旺季期间欧洲航空燃油或严重不足，威胁交通和旅游业复苏。

04 公司新闻

CoreWeave与Anthropic签署多年算力租赁协议，支持Claude模型落地。双方将自今年起分阶段部署多款英伟达芯片服务器，未来资源规模可继续扩大，进一步巩固CoreWeave在“新云”阵营的领先优势。

CoreWeave本周同时与Meta达成约210亿美元扩容合作，并完成两笔债券发行。大额订单与融资为其加速建设43座以上数据中心提供弹药，巩固其高性能云计算市场份额。

Lumentum CEO透露云服务商光学组件需求激增，产能已预售至2028年。公司称光通信景气度或再持续五年，超大规模云厂商加速资本开支，刺激多家光组件供应商股价联袂走强。

台积电一季度营收跳升至357亿美元，3月单月收入环比增逾三成。强劲需求支撑股价续涨，市场关注其高端制程扩产步伐及二季度指引。

Astera Labs、Applied Optoelectronics等光通信企业股价单日涨超一成。业界认为H100等高端GPU租赁价格飙升推升光模块与互连器件需求，相关公司产能利用率持续高位。

迈威尔科技获巴克莱上调评级至“增持”，光互连与AI ASIC业务被看好。分析师预计公司光学端口数量未来两年将持续翻倍，并给出目标价上调至150美元。

Delta航空宣布二季度削减3.5%运力以对冲高企燃油成本。公司预计4–6月燃油额外支出将增加约20亿美元，并已调整部分工作日及夜间航班。

新西兰航空与LOT波兰航空先后缩减部分航线并计划提高票价。两家公司称全球航油成本迅速攀升，短期内难以完全转嫁给消费者，需通过运力优化控制成本。

六大华尔街银行将陆续发布一季度财报，市场聚焦交易收入与风险指引。分析人士预计高盛、摩根大通、花旗、富国、美国银行与摩根士丹利或借市场活跃度迎来业绩修复机会。

NEBIUS股价再创历史新高，年内累计涨逾七成。行业数据显示，H100 GPU一年期租赁合约报价近期急升近四成，NEBIUS凭借长期电力合同与合规数据中心资产受资金追捧。

资料来源 ：公开市场数据、公开媒体报道

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