5月13日,据知情人士透露,由于对芯片制造商Cerebras Systems Inc.的股票需求飙升,该公司正引导潜在投资者表示,预计其首次公开募股定价将高于其宣传价格区间的上限。
该公司周一上调了发行价区间和发行股数,决定在IPO中发行3000万股,每股价格为150至160美元。按此价格和规模计算,此次IPO将筹集48亿美元,成为今年规模最大的首次公开募股(不包括私募配售)。
彭博社汇编的数据显示,如果包括所谓的绿鞋配售,Cerebras 的 IPO 规模可能会与Arm Holdings Plc在 2023 年筹集的 52.3 亿美元相媲美,成为美国有史以来规模最大的半导体上市。
知情人士表示,相关讨论仍在进行中,发行细节仍有可能发生变化。由于信息尚未公开,这些人士要求匿名。Cerebras 的一位发言人拒绝置评。
据知情人士透露,此次IPO的认购订单已超过发行股份数量的20倍。彭博新闻社看到的交易条款显示,该IPO预计将于5月13日定价。
Cerebras及其银行家一直在努力应对外界对其即将上市的浓厚兴趣,过去一个月费城证券交易所半导体指数上涨超过30%。知情人士透露,该公司已告知参与IPO认购的机构投资者,需明确说明认购股份数量和最高出价,以便评估真实的市场需求。
美国IPO活动正在升温,如果埃隆·马斯克的SpaceX公司能够筹集到其目标金额750亿美元,这笔交易有望成为史上规模最大的IPO 。彭博社汇编的数据显示,今年以来,美国交易所的IPO融资额已达189亿美元(不包括特殊目的收购公司和其他金融工具),而去年同期为104亿美元。
Cerebras 将加入一批上市芯片制造公司的行列,力图挑战市场领导者英伟达公司。Cerebras 已经与包括亚马逊公司在内的顶级人工智能公司建立了联系。亚马逊公司今年表示,计划将 Cerebras 的芯片与 Trainium 处理器结合使用,以运行人工智能软件;此外,OpenAI 也于今年 2 月发布了其首个在 Cerebras 芯片上运行的模型。
文件显示,OpenAI 拥有 3340 万份 Cerebras 股票认股权证,其中一些认股权证的归属条件包括计算交付日期以及这家芯片制造商的市值超过 400 亿美元。
该公司提交的文件显示,2025 年净收入为 8790 万美元,收入为 5.1 亿美元,而上年同期净亏损为 4.848 亿美元,收入为 2.903 亿美元。
此次发行由摩根士丹利、花旗集团、巴克莱银行和瑞银集团牵头。股票预计将在纳斯达克全球精选市场交易,股票代码为CBRS。