卓悦控股(新)(00653.HK)10月12日公告,公司已于当日收市后与两名独立第三方认购人签订认购协议,拟以每股1.434港元发行及配发合共4,716,329股新股,预期可筹集总额约676万港元,扣除相关费用后所得款项净额约670万港元。此次发行股份将根据公司已获授出的一般授权进行,毋须另行召开股东大会批准。
认购股份相当于公告日期已发行股份62,495,935股的约7.54%,及经扩大后已发行股份总数67,212,264股的约7.02%(假设期间公司股本无其他变动)。
认购价较10月12日收市价1.550港元折让约7.48%,亦较前5个交易日平均收市价1.790港元折让约19.9%。
本次发行完成须满足包括董事会批准、联交所批准股份上市及买卖等条件。公司将向联交所申请上述新股上市及买卖。
资金用途方面,所得款项净额670万港元拟作以下分配: 1) 约15%用于自有品牌及OEM产品开发; 2) 约15%用于香港猫(HKMALL)提升及线下零售整合; 3) 约10%用于卓悦品牌推广及客户开发; 4) 约10%用于批发及跨境渠道发展; 5) 约10%用于深圳直播及内容电商团队建设; 6) 约10%用于产品采购及供应链发展; 7) 约30%用作一般营运资金。
交易完成后,公司主要股权结构将变为:控股股东陈健文持股28.00%,第一认购人持股3.95%,第二认购人持股5.73%,其余公众股东持股62.32%。
公司表示,此次股份发行旨在扩大股东基础、增强资本结构及流动性,并为电子商务、零售及批发业务的发展提供资金支持。