1. 上市与发行概况 思格新能源（上海）股份有限公司（下称“思格新能”）完成全球发售，发售价定为每股324.20港元。本次全球共发行13,573,900股H股（未计超额配股权），募资总额约44.01亿港元；扣除约2.11亿港元上市开支后，预计净募集资金约41.90亿港元。公司H股将于2026年4月16日（星期四）在香港联交所主板挂牌，股份代码为06656，买卖单位为每手100股。

2. 香港发售情况 香港公开发售共接获202,730份有效申请，超额认购1,102.05倍。最终分配1,357,400股，占全球发售股份10%，未触发回补机制。申请分配基准显示，最低100股申请者中约2.00%可获满额配售。

3. 国际发售情况 国际发售部分获428名承配人参与，整体认购倍数约31.2倍。最终分配12,216,500股，占全球发售股份90%。根据超额配股权，承销商可就最多2,036,000股进行超额分配，并在上市后30日内通过购股或行权等方式回补。

4. 基石投资者及禁售安排 本次引入22家基石投资者，共认购6,760,400股，占全球发售后已发行H股约4.84%，占总股本约2.74%。主要基石投资者及获配股数包括： • Aranda Investments Pte. Ltd. 797,200股 • 上海陆家嘴（集团）有限公司（与国泰君安证券投资（香港）有限公司场外掉期交易）697,900股 • 高盛资产管理（香港）有限公司507,300股 • HHLR Advisors, Ltd. 338,200股 • UBS Asset Management (Singapore) Ltd. 507,300股 • AXA Investment Managers UK Limited 362,300股 等。 全部基石投资者自上市日期起计六个月内需遵守禁售期。公告显示，在超额配股权未获行使情况下，上市后公眾持股比例约为27.44%，高于《上市规则》所要求的15%。由于基石投资者所持股份在禁售期内不计入自由流通股，本次上市仍符合《上市规则》第19A.13C(1)(b)关于自由流通量的规定。

5. 股权与配售集中度 国际发售中，单一最大承配人获配1,087,000股，占国际配售8.90%，占全球发售总额8.01%，对应上市后总股本0.44%。前10名承配人共获配5,562,950股，占国际配售45.54%，占全球发售40.98%，对应上市后总股本2.25%。 H股权益高度集中：上市后前10名H股股东合计持有约70.59%的H股。公告提醒，由于股权集中于少数股东，即使成交量有限，股价亦可能出现较大波动，投资者应审慎决策。

6. 中介团队 中信里昂证券有限公司担任联席保荐人、保荐人兼整体协调人，并兼任稳定价格操作人。多家国际投行及券商参与担任整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人。

7. 上市安排 思格新能H股预计于2026年4月16日正式挂牌交易，股份代码06656，上市地点为香港联合交易所有限公司主板。公司已获香港交易所批准其H股上市，满足公眾持股量、股东人数等相关合规要求。

8. 合规与风险提示 • 稳定价格操作：自上市日起30日内，稳定价格操作人可在法律法规许可范围实施价格稳定措施，但无义务执行，且可随时终止。 • 权益集中风险：前述股权集中情况可能导致股价大幅波动。 • 新上市申请人指南及配售指引：公司已取得向部分现有股东紧密联系人与基石投资者追加配售的相关豁免及同意。 • 公告重申，若在上市前出现承销协议约定的终止情形，全球发售可能被取消。投资者在股票正式生效前进行交易，需自行承担风险。