Figma IPO定价每股33美元,高于预期区间上限

老虎资讯综合
Jul 31

关键点

  • Figma将其首次公开募股(IPO)价格定为每股33美元,比其预期区间的上限高出1美元。

  • 此次发行在 Figma 登陆纽约证券交易所前筹集了 12 亿美元。

  • Figma此前同意以200亿美元被Adobe收购,但该交易因监管审查于2023年告吹。

设计软件开发商Figma于周三将其IPO价格定为每股33美元,高于其预期区间。该公司此前曾被Adobe计划收购。

该公司的股票将于周四在纽约证券交易所上市,股票代码为“FIG”。此次发行筹集了12亿美元,大部分收益将流向现有股东。

此次发行对Figma的估值为193亿美元。该公司此前曾同意以200亿美元被Adobe收购,但该交易在监管机构提出反对后于2023年破裂。Adobe向Figma支付了10亿美元的终止费。

周一,Figma表示其预期的价格区间为每股30至32美元。

Figma由首席执行官Dylan Field和Evan Wallace于2012年创立。公司总部位于美国旧金山,在法国、德国、日本、新加坡和英国设有办事处。

Figma在其更新的招股说明书中表示,截至6月份的季度收入从去年同期的1.772亿美元增至2.47亿至2.5亿美元之间,按区间中值计算同比增长40%。至于利润,Figma表示该季度的预期范围是从最高50万美元的运营亏损到250万美元的运营利润。相比之下,去年同期亏损8.943亿美元,主要原因是与股票薪酬相关的成本。

在截至3月份的季度,收入增长了46%,达到2.282亿美元,净利润增长了两倍,达到4490万美元。

Field是公司最大的投资者,在发行前持有5660万股股票,并对另外2670万股股票拥有投票控制权。Index Ventures是领先的机构股东,持有6590万股股票,占IPO前流通股的17%。Greylock以16%的持股比例位居第二,其次是Kleiner Perkins(14%)和红杉资本(Sequoia Capital)(8.7%)。

所有主要投资者都将在本次IPO中出售其持有的部分股份。

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