公司概况 上海蒲米科技集团股份有限公司主要面向全球提供BioT（商业物联网）整体解决方案，业务覆盖智能硬件、软件平台及数字化赋能服务。公司致力于在零售、餐饮等垂直领域提供软硬件一体化的智能化产品，并持续投入研发以提升硬件、PaaS平台以及AI/IA中心等核心技术能力。

行业概况 全球BioT解决方案市场近年来快速增长，物联网、大数据和云计算等技术的融合不断拓展智慧应用场景，在零售、餐饮及多元商业领域的应用需求持续升温。随着数字化升级进程加快，在各类支付、结算、信息管理及网络安全等方面的需求将进一步推动BioT解决方案的普及。

财务概况 公司收入主要来自智能硬件及PaaS平台与定制服务。2023年度硬件收入约人民币3,007.52百万元，占比约98.0%。智能收银终端、自助终端、称重设备等细分产品在2023年分别实现不同程度的收入规模。PaaS及定制服务2023年收入约人民币62.75百万元。根据目前披露的资料，2024年收入预计约为人民币3,456.38百万元，2025年约为人民币3,811.86百万元。

基石投资者 本次发售引入两名基石投资者，合计投资金额约36.57百万港元，获配11,520,800股，约占本次发售股份的27.03%。其中： • China Orient Enhanced Income Fund认购5.00百万港元，约1,575,100股，锁定期为自上市日起11个月。 • XINWUTANG CO., LIMITED认购31.57百万港元，约9,945,700股，锁定期为自上市日起6个月。

筹资用途 公司预期全球发售所得款项净额约908.70百万港元（扣除包销佣金及相关开支后），拟主要用于： • 约40%（约363.50百万港元）用于持续强化BIoT嵌件解决方案及新硬件的研发布局 • 约30%（约272.60百万港元）用于扩大IoT智能硬件生产与供应链能力 • 约20%（约181.70百万港元）用于拓展海外市场 • 约10%（约90.90百万港元）作为营运资金及一般企业用途

本次全球发售共计42,626,800股股份，当中香港公开发售部分初步提呈4,262,700股，国际配售部分初步提呈38,364,100股，定价为每股24.86港元。公司预计于完成发售后在香港联交所主板上市。