希腊格利法达,2026年7月8日——Seanergy Maritime Holdings Corp.(纳斯达克代码:SHIP)今日宣布,已向希腊投资者完成定价发行总额1亿欧元的无担保债券。该债券将获准在雅典泛欧交易所的固定收益证券板块进行交易。
这批债券将于2031年7月到期,按面值发行,年票面利率定为4.90%,每半年付息一次。预计结算日为2026年7月10日,并计划于2026年7月13日开始交易。
此次发债所募集的资金,预计将用于部分支付新造船及/或二手船收购的成本,同时也可用于一般公司用途及补充营运资金。发行相关费用估计约为440万欧元。
公司董事长兼首席执行官Stamatis Tsantanis表示: “我们对此次发行的圆满成功感到非常满意,这标志着Seanergy在希腊资本市场迈出了重要一步。 我们衷心感谢希腊投资界对我们战略和长期前景的坚定信心。 这批债券提供了重要的非稀释性资本,进一步优化了我们的资本结构,同时也有力支持了我们船队增长战略的稳健执行。”
需要指出的是,该债券未曾也未来不会依据经修订的1933年美国《证券法》或任何美国州证券法进行注册。因此,除特定例外情况外,不得在美国境内进行发售或销售。本次债券发行并非针对美国境内人士,美国境内人士亦不得参与认购。本新闻稿不构成出售债券的要约或购买债券的招揽,亦不构成在任何司法管辖区内的要约、招揽或销售,若在该等司法管辖区内进行此类要约、招揽或销售将属违法。
关于Seanergy Maritime Holdings Corp. Seanergy Maritime Holdings Corp.是一家在美国公开上市的知名纯海岬型船航运公司。公司通过一支现代化的海岬型船队提供海运干散货运输服务。目前,公司拥有或融资租赁19艘船舶(2艘纽卡斯尔型船和17艘海岬型船),平均船龄约为15.0年,总载重吨位约为3,463,843吨。待完成M/V Dukeship轮的出售及新造船交付后,公司预计将拥有或融资租赁24艘船舶(3艘纽卡斯尔型船和21艘海岬型船),总载重吨位将达到约4,400,390吨。
公司注册于马绍尔群岛共和国,行政总部位于希腊格利法达。其普通股在纳斯达克资本市场交易,股票代码为“SHIP”。
本新闻稿包含有关未来事件的“前瞻性陈述”,包括与债券发行的完成及资金用途相关的内容。诸如“可能”、“应该”、“期望”、“打算”、“计划”、“相信”、“预计”、“希望”、“估计”等词语及其变体和类似表述,均旨在识别此类前瞻性陈述。这些陈述涉及已知和未知的风险,并基于一系列假设和估计,而这些假设和估计本身具有显著的不确定性和偶然性,其中许多超出公司的控制范围。实际结果可能与这些前瞻性陈述所表达或暗示的内容存在重大差异。可能导致实际结果产生重大差异的因素包括但不限于:公司的运营或财务业绩;公司的流动性,包括其偿还债务的能力;公司所在市场的竞争因素;航运业趋势,包括租船费率、船舶价值以及影响船舶供需的因素;未来、待决或近期的收购与处置、业务战略、诉讼影响、可能扩张或收缩的领域,以及预期的资本支出或运营费用;在美国境外运营相关的风险;中美贸易争端带来的风险,包括互征港口费的重新实施;贸易争端或战争(或战争威胁)或国际敌对行动(例如美以与伊朗、美与委内瑞拉、中与台、俄与乌之间)引发的更广泛市场影响;疫情持续时间和严重程度相关的风险;以及公司不时向美国证券交易委员会提交的文件中列出的其他因素。公司明确声明,除法律要求外,没有义务公开更新或修订本文所含的任何前瞻性陈述,以反映公司预期的任何变化或陈述所依据的事件、条件或情况的任何变化。
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