摘要：
苹果上季在华收入继续两位数大增，iPhone收入创同期新高，本季营收指引意外强劲！盘后股价涨超2%
Reddit Q1营收同比增长69%，Q2指引超预期，股价盘后涨超12%
Twilio Q1营收同比增长20%，Q2指引及2026财年预期上调，盘后股价涨近18%
Meta发行250亿美元债券，市场认购热情降温
马斯克2025年特斯拉薪酬总额达1580亿美元
标普考虑将指数纳入观察期从12个月缩短至6个月
因劳动节假期，5月1日港股、A股、新加坡市场休市
01 股市
美股收盘 | 标普、纳指再创新高，谷歌涨近10%！英伟达跌超4%，Meta大跌8%
周四（4月30日），美股三大指数集体上涨，其中标普和纳指双双收于新高。截至收盘，标普500指数涨1.02%，报7209.01点，首次站上7200关口；纳斯达克综合指数涨0.89%，报24892.31点；道琼斯指数涨1.62%，报49652.14点。
30只道指成分股中，22家上涨8家下跌，其中卡特彼勒涨9.88%，沃尔玛和Verizon分别涨3.06%和3.05%，带领指数跑赢标普和纳指。
除了卡特彼勒之外，谷歌的股票也备受关注，公司A类股收涨9.96%，C类股涨9.97%，市值突破4.6万亿美元，提振了整体市场。前一交易日发布的财报显示，谷歌营收连续11个季度双位数增长，净利大增81%。公司将财年资本支出指引上调至1800亿-1900亿美元。
与此同时，同样业绩超出预期的Meta和微软却收跌8.55%和3.93%。分析认为，投资者正变得更加挑剔，相比于烧钱本身，更关注潜在回报。
热门股表现：科技巨头走势分化，英伟达跌4.63%，谷歌C涨9.97%，苹果涨0.44%，微软跌3.93%，亚马逊涨0.77%，博通涨2.95%，Meta跌8.55%，特斯拉涨2.37%。
费城半导体指数涨2.26%，30只成分股中22家收高。高通涨15.12%，泰瑞达涨12.12%，思佳讯涨11.99%。英特格跌5.35%，美光科技跌0.25%。
存储概念股多数走高，西部数据涨5.27%，希捷科技涨4.72%，闪迪涨3.04%，均刷新了收盘纪录。不过，闪迪股价盘后一度跌超8%，分析称其业绩指引未能让市场感到惊喜。
中概股方面：热门中概股多数走高，贝壳涨7.06%，百度涨4.56%，小鹏集团涨2.77%，新东方涨2.57%，好未来涨2.49%，拼多多涨2.26%，京东涨2.09%。
02 国际宏观
美媒称特朗普提出建立海上联盟新计划，以重开霍尔木兹海峡
据报道，根据特朗普提出的海上联盟计划，美国将继续封锁伊朗港口，同时与盟友协调行动，进一步施压伊朗。伊朗军方表示，波斯湾安全无需外部势力介入。伊朗最高领袖称，伊朗将确保波斯湾区域的安全。伊朗总统称，任何企图对伊朗实施海上封锁的行动都注定失败。
美国一季度GDP年化增长2%，PCE物价指数4.3%，通胀压力骤升
2026年一季度美国GDP反弹至2%，AI基础设施建设带动企业投资激增10.4%，创三年新高；一季度PCE物价指数年化季环比上涨4.3%。消费者支出增速达1.6%，好于市场预期。尽管政府支出回升，但中东冲突引发油价飙升，通胀显著恶化。
标普考虑将指数纳入观察期从12个月缩短至6个月
标普道琼斯指数表示，正就一项提议征求市场参与者意见，该提议拟将标普综合1500指数候选公司的纳入观察期从12个月缩短至6个月。拟议调整仅涉及标普500指数、标普中型股400指数和标普小型股600指数的纳入资格标准，不会自动导致超大型公司纳入标普500指数。
美国3月PCE物价指数同比3.5%，创四年来最高纪录，核心PCE同比扩大至 3.2%
受能源价格飙升影响，美国通胀压力重新升温，叠加美联储内部鹰鸽分歧明显扩大，令市场对降息时间表的预期再度承压。
美国上周首申人数降至18.9万，为1969年以来最低
此前一系列企业裁员公告尚未实质性转化为大规模失业潮。截至4月25日当周，美国初请失业金人数较前周骤降2.6万至18.9万；续请失业金人数降至179万，为近两年最低水平。
哈塞特称鲍威尔继续担任美联储理事或影响降息，特朗普称只想确保沃什能当主席
美国白宫顾问哈塞特表示，如果鲍威尔的美联储主席任期于5月份届满之后，他留任美联储理事，恐怕会影响到美国总统特朗普主张的降息。鲍威尔应该离开美联储了。特朗普表示，他不在乎鲍威尔的美联储主席任期届满之后是否留下继续担任美联储理事，他只想确保凯文·沃什能当上美联储主席。
美国司法部拟就美联储传票裁定提起上诉，非重启对鲍威尔调查
美国联邦地区首席法官撤销了检察官向美联储发出的两份大陪审团传票。美国司法部认为，该裁定对检察权构成根本性挑战，拟对此提起上诉以维护检察官的调查权限。此举并非重启对鲍威尔的调查，美联储独立性及鲍威尔职位问题暂不受此案直接影响。
欧央行按兵不动，警告中东战事加剧滞胀风险
欧洲中央银行维持利率不变，但警告中东战争正同步加剧通胀上行与经济下行风险，货币政策前景趋于复杂。
欧央行管理委员会周四宣布，将三大关键利率维持在现有水平不变，其中存款便利利率、主要再融资操作利率和边际贷款便利利率分别维持在2.00%、2.15%和2.40%，符合预期。
与此同时，管理委员会明确指出，中东战争已导致能源价格急剧上涨，不仅推高通胀，也对经济信心构成拖累，"通胀上行风险与增长下行风险均已加剧"，并重申将以逐次会议、依赖数据的方式决策。同日，美联储和英格兰央行亦相继选择按兵不动，主要央行在地缘冲突冲击下普遍采取等待观望姿态。
03 公司新闻
苹果上季在华收入继续两位数大增，iPhone收入创同期新高，本季营收指引意外强劲
截至3月的上财季，苹果营收和EPS均创同期新高，分别同比增近17%和22%；iPhone收入增22%，略高于分析师预期均值；服务收入增16%、三年来持续创单季新高；大中华区收入增28%，但欧美市场收入逊色。苹果将股息提高4%，新增1000亿美元回购授权。本财季营收指引增14%-17%，大超分析师预期，毛利率指引高至48.5%。盘后股价涨超2%。
闪迪、西部数据业绩超预期，但盘后股价大跌！分析指大量乐观预期已提前反映在股价中
在人工智能(AI)浪潮持续推动数据存储需求增长的背景下，闪迪、西部数据最新财报表现强劲，但股价却在盘后回落，分析指大量乐观预期已提前反映在股价中。
财报显示：闪迪第三财季营收59.5亿美元，同比增长251%，远超预期；调整后EPS达23.41美元，数据中心业务同比暴增645%。第四财季指引营收中值80亿美元，再超市场预期约20%。尽管业绩亮眼，盘后股价仍跌逾7%。这背后的矛盾在于：公司基本面确实处于AI存储周期的强劲上行阶段，但股价过去12个月已上涨超过3300%，今年以来涨幅也约360%，大量乐观预期已提前反映在股价中。
西部数据当季营收33.37亿美元，同比增长45%；GAAP净利润31.72亿美元，同比增长320%；非GAAP经营利润为12.87亿美元，同比增长116%。CEO表示，几乎所有AI工作都会持续产生数据，为公司业务提供了清晰持久的增长支撑。预计Q4营收同比增长36%-44%。西部数据及其竞争对手希捷科技均面临产能受限问题，新增产能预计要到明年年中才会逐步释放，意味着短期内库存仍将偏紧、价格维持高位。
Reddit Q1营收同比增长69%，Q2指引超预期，股价盘后涨超12%
Reddit第一季度营收6.63亿美元，同比增长69%。公司预计第二季度营收在7.15亿美元至7.25亿美元之间，而分析师预期为7.12亿美元。
Twilio Q1营收同比增长20%，Q2指引及2026财年预期上调，盘后股价涨近18%
Twilio 第一季度营收为 14.1 亿美元，同比增长 20%。公司预计第二季度营收将在14.2亿至14.3亿美元之间，高于分析师的预期。
对于202 财年，Twilio将其营收增长预期从此前的11.5%至12.5%上调至14%至15%。同时，公司还将营业利润和自由现金流的预期上调至10.8亿至11亿美元之间。
Meta发行250亿美元债券，市场认购热情降温
Meta再度发行250亿美元的投资级债券，但这一次，市场的热情明显降温。
据彭博，六个月内第二次完成百亿级债券发行，Meta此番遭遇了更高的定价压力。几乎所有期限的债券利差均较去年10月扩大，峰值认购规模也从上次的约1250亿美元降至960亿美元。
与此同时，公司股价在发布季报后单日跌幅创六个月最大，用于对冲其债务违约风险的信用衍生品成本亦于周四刷新历史高位。这一系列信号折射出投资者对Meta AI投资回报的日益忧虑。
马斯克2025年特斯拉薪酬总额达1580亿美元
在特斯拉公司股东批准了马斯克那项极具挑战性的薪酬方案后，他的首份薪酬数据已经出炉，结果令人咋舌：1580亿美元。特斯拉在4月30日的一份监管文件中公布了2025年的薪酬总额。此前近六个月，超过75%的投票股份支持了这位首席执行官的巨额股票奖励。尽管这个数字令人震惊，但公司在披露时也附带了一些重要的说明。特斯拉在文件中表示，公司在特定年份报告的马斯克薪酬总额，与“实际实现的价值”之间可能存在“重大差异”。
04 今日关注
经济数据：美国4月ISM制造业PMI；
业绩报告：高露洁、雪佛龙、雅诗兰黛、Moderna、埃克森美孚美股盘前公布业绩；
休市提醒：因劳动节假期，港股、A股、新加坡市场休市。
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资料来源 ：公开市场数据、上市公司公告、各大财经媒体
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