一家致力于开发创新癌症疗法的商业阶段生物制药公司Syndax Pharmaceuticals, Inc.已达成私募认购协议，将发行本金总额为2.5亿美元、票面利率为2.25%、于2031年到期的可转换优先票据。此次票据的销售预计将于2026年6月10日完成，前提是满足惯常的交割条件。J. Wood Capital Advisors LLC担任此次票据私募配售的独家配售代理。

Syndax预计，在扣除配售代理费用及公司应付的预估开支后，此次私募的净收益约为2.43亿美元。公司计划将这笔净收益用于一般企业用途，包括营运资金、研究与开发支出、商业化活动支出以及业务拓展支出。

这批票据将是Syndax的高级无担保债务，按年利率2.25%计息，每半年付息一次，付息日为每年的6月15日和12月15日，首个付息日为2026年12月15日。票据将于2031年6月15日到期，除非发生提前转换、赎回或回购。

在特定情况下，票据持有人可选择在2031年3月15日之前的任何一个营业日结束前，转换其持有的全部或部分票据。而在2031年3月15日或之后，直至到期日前的第二个预定交易日结束前，持有人可随时转换其持有的全部或部分票据。

转换时，Syndax将根据其选择，支付现金、交付其普通股（每股面值0.0001美元），或采用现金与普通股相结合的方式。初始转换率为每1000美元票据本金可转换为40.3894股普通股，相当于每股普通股约24.76美元的初始转换价格。此初始转换价格较2026年6月3日纳斯达克全球精选市场报告的普通股最后成交价溢价约35%。转换率在某些情况下会进行调整，但不会因任何应计未付利息而调整。此外，若在票据到期前发生特定公司事件，或Syndax发出赎回通知，在某些情况下，公司将提高选择在此类事件或赎回通知相关期间转换其票据的持有人的转换率。

在2029年6月20日之前，Syndax不得赎回票据。在此日期或之后，若公司普通股在包括通知赎回日前一个交易日在内的、任何连续30个交易日内，至少有20个交易日（无论是否连续）的最终报告销售价格达到或超过当时有效转换价格的130%，Syndax可选择在某一赎回日，以相当于赎回票据本金100%的赎回价格，加上截至（但不包括）赎回日的应计未付利息，赎回全部或部分票据。

如果Syndax发生“根本性变化”，在满足特定条件且例外有限的情况下，票据持有人可要求公司以相当于回购票据本金100%的回购价格，加上截至（但不包括）根本性变化回购日的应计未付利息，以现金回购其持有的全部或部分票据。

该票据及转换时可能发行的普通股，均未根据经修订的《1933年证券法》或任何州证券法进行注册。因此，除非已注册或获得适用豁免，否则不得在美国境内或向美国人士、或为其账户或利益进行发售或销售。

本新闻稿不构成出售任何证券的要约，也不构成购买任何证券的要约邀请。在任何州或司法管辖区，若根据其证券法，此类要约、邀请或销售在注册或取得资格前属于非法行为，则本新闻稿亦不构成在该等州或司法管辖区内的证券要约、邀请或销售。

关于Syndax Syndax Pharmaceuticals是一家商业阶段的生物制药公司，致力于推进创新癌症疗法。其研发管线中的亮点包括美国FDA批准的menin抑制剂Revuforj®，以及一款阻断集落刺激因子1受体的FDA批准的单克隆抗体Niktimvo™。凭借对重塑癌症护理的承诺，Syndax正努力释放其管线的全部潜力，并在整个治疗过程中开展多项临床试验。

本新闻稿包含前瞻性陈述，涉及票据条款、私募的预期完成情况以及净收益的预期用途等。这些陈述基于公司当前的假设、预期和信念，并受到重大风险、不确定性、假设和情况变化的影响，可能导致实际结果与前瞻性陈述中表达或暗示的内容存在重大差异。这些风险包括但不限于市场风险、趋势和条件。可能导致实际结果与新闻稿中前瞻性陈述不同的其他因素，已在Syndax提交给美国证券交易委员会的文件中讨论。除非法律要求，Syndax不承担更新本新闻稿中任何前瞻性陈述的义务。