富士康旗下Foxconn (Far East)拟1.52亿港元收购云智汇科技33.85%股权 并触发强制性全面要约

公告速递
Jul 27

2026年7月27日,云智汇科技(01037.HK)及Foxconn (Far East) Limited(下称“要约人”)联合公告显示,富士康母公司鸿海精密工业股份有限公司之全资子公司——要约人已与FSK Holdings Limited及FDG Fund, L.P.(合称“卖方”)签署《股份购买协议》,拟合共现金收购239,050,141股云智汇科技股份,占其已发行股份约33.85%,总代价1.52亿港元,对应每股作价0.6374港元。交易完成后,要约人持股比例将由6.61%增至40.46%,卖方将不再持有云智汇科技股份。

根据香港《公司收购及合并守则》,交易完成后触发强制性全面要约义务。要约人将委托新百利融资有限公司代表其提出强制性有条件现金要约,以每股0.6374港元收购云智汇科技其余约4.20亿股股份(占已发行股份59.54%),并按规则13向认股权证持有人提出注销尚未行使购股权的要约。购股权注销价格依据行权价分为每份0.0001港元或0.3274港元。

若全部未行使的6,820,000份购股权不被行使,要约最高总代价约为2.69亿港元;若全部购股权于要约截止前被行使,该金额将增至约2.72亿港元。要约所涉资金将由要约人以内部资源支付;要约人财务顾问新百利融资有限公司已确认其具备充足财务资源。

本次股份要约价相较于云智汇科技2026年7月24日最后交易日收盘价0.4100港元溢价55.46%;较过去5个、10个及30个交易日平均收盘价分别溢价56.23%、57.38%及43.66%。与截至2025年12月31日经审核每股账面净值0.6619港元相比,折让约3.70%。

云智汇科技2023年至2025年收入分别为6.78亿元人民币、5.59亿元人民币及7.08亿元人民币;同期股东应占亏损分别为1,683.1万元人民币、1,244.3万元人民币及1,455.1万元人民币;截至2025年末资产净值为4.05亿元人民币。

要约人为长期投资目的而进行本次收购,并计划在要约完成后对云智汇科技资产、公司架构及运营等进行战略审阅,但暂无重大业务调整或裁员计划。要约人表示将在要约截止后维持云智汇科技的上市地位,并采取措施确保公司符合香港联交所公众持股量要求。

云智汇科技已成立由三名独立非执行董事组成的独立董事委员会,并将委聘独立财务顾问,就要约向独立股东及购股权持有人提供意见。要约文件及董事会通函将合并成综合文件,于监管批准后最迟在股份购买协议完成后七日或2027年1月15日(以较早者为准)前寄发。

公告强调,股份购买协议尚待包括越南竞争委员会批准等多项条件达成或获豁免后方可完成,因而要约尚属可能性事项。公司股东及潜在投资者在买卖云智汇科技证券时应保持审慎,并在有需要时咨询专业意见。

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