宣布获得4000万美元新循环信贷额度承诺

发布2027年到期11.875%高级债券有条件赎回通知

田纳西州纳什维尔，2025年9月8日——Harrow Health Inc（纳斯达克：HROW）是北美领先的眼科疾病管理解决方案提供商，今日宣布已启动私募发行（"发行"），拟发行总本金额为2.5亿美元的2030年到期高级无担保债券（"2030年债券"），具体条件视市场及其他特定条件而定。2030年债券将由公司现有及未来的全资国内受限子公司以及担保或共同发行公司债务或担保2030年债券的任何其他受限子公司提供高级无担保担保，但某些例外情况除外。

公司还宣布，于2025年9月5日，公司与Fifth Third Bank, National Association就新循环信贷额度签署了承诺函。根据承诺函条款，在2030年债券发行后不久，公司及预期担保2030年债券的相同子公司作为担保方，预计将签署并完成新的高级担保信贷协议，该协议预计提供高达4000万美元的循环信贷额度（"新循环信贷额度"），到期日预计为以下较早发生的日期：(a) 2030年债券最早到期日前91天，或(b) 新循环信贷额度完成后第五个周年日。

公司预计将使用本次发行的净收益全额偿还其与Oaktree Fund Administration, LLC作为贷款人管理代理的1.075亿美元信贷额度，全额赎回其7500万美元本金的未偿8.625%高级债券（HROWL）（"2026年债券"），以及4025万美元本金的未偿11.875%高级债券（HROWM）（"2027年债券"），并支付相关退出费用。剩余收益预计用于一般公司用途，可能包括为未来战略业务发展机会及相关投资提供资金。

公司今日向2027年债券受托人发出有条件全额赎回通知，将于2025年10月9日（"2027年债券赎回日"）赎回所有未偿2027年债券。2027年债券的赎回以本次发行的完成为条件。2027年债券将按赎回价格赎回，赎回价格等于被赎回2027年债券本金金额的102%，加上截至但不包括2027年债券赎回日的应计未付利息。2027年债券赎回后将从纳斯达克股票市场（"纳斯达克"）退市。

公司预计在本次发行完成日向2026年债券受托人发出全额赎回通知，在向受托人发出赎回通知后不少于30天且不超过60天的日期赎回所有未偿2026年债券（"2026年债券赎回日"）。2026年债券将按赎回价格赎回，赎回价格等于被赎回2026年债券本金金额的100%，加上补偿金额及截至但不包括2026年债券赎回日的应计未付利息。2026年债券赎回后将从纳斯达克退市。

2030年债券及相关担保未根据经修订的1933年证券法（"证券法"）、任何州证券法或任何其他司法管辖区的证券法进行注册，除非根据证券法及适用州证券或蓝天法律注册要求的适用豁免或不受注册要求约束的交易，否则不得在美国境内或为美国人利益进行发售或出售。因此，2030年债券及相关担保仅向合理认为属于证券法第144A条规定的"合格机构买家"的人员，或根据证券法S条例在美国境外向非"美国人"进行发售。

本次发行的保密发行备忘录（日期为今日）正向此类合格人员提供。本次发行按照保密发行备忘录中规定的条款进行，并受其中规定条件的约束。

本不构成出售要约、购买招揽或购买或出售任何证券的要约。在任何此类要约、招揽或出售属于非法的司法管辖区内，不会进行任何要约、招揽、购买或出售。任何要约或购买招揽（如有）仅通过保密发行备忘录进行。本不构成未偿债务的偿还通知或赎回通知，也不构成购买2026年债券、2027年债券或任何其他证券的要约或招揽。

关于Harrow

Harrow Health Inc（纳斯达克：HROW）是北美领先的眼科疾病管理解决方案提供商，提供全面的产品组合，解决影响眼前段和眼后段的疾病，如干眼症、湿性（或新血管性）年龄相关性黄斑变性、白内障、屈光不正、青光眼以及其他眼表疾病和视网膜疾病。Harrow成立时承诺提供安全、有效、可及且负担得起的药物，以提高患者依从性并改善临床结果。

前瞻性声明

本包含《私人证券诉讼改革法》含义内的前瞻性声明，包括但不限于关于本次发行及其收益预期用途、未偿高级债券赎回、Oaktree信贷额度预付以及签署新循环信贷额度的声明。这些声明基于目前可获得的运营、财务、经济及其他信息，受到众多重大风险和不确定性的影响。多种因素（其中许多超出我们的控制范围）可能导致实际未来结果与前瞻性声明中的预测存在重大差异。可能导致此类差异的具体因素包括但不限于：市场条件变化、最终交易文件谈判、运营、业务、财务或与计划交易相关的其他条件变化，以及与完成本文所述交易相关的其他执行风险，以及我们最新年度10-K表格报告及向证券交易委员会提交的其他文件中详述的其他风险。我们认为这些前瞻性声明是合理的；但是，您不应过分依赖任何基于当前预期的前瞻性声明。此外，前瞻性声明仅在其作出之日有效。如果任何这些风险或不确定性成为现实，或者如果我们的任何基本假设不正确，我们可能无法按预期条款或根本无法完成潜在交易，我们的实际结果可能与预期或前瞻性声明暗示的结果存在显著差异。这些风险及其他风险在我们向证券交易委员会提交的文件中有详细说明。除适用法律要求外，我们不承担在本发布后公开更新或修订这些前瞻性声明以反映未来事件或情况的任何义务。我们通过这些谨慎因素限定我们的所有前瞻性声明。

联系方式：

Mike Biega 投资者关系和传播副总裁 mbiega@harrowinc.com 617-913-8890