纽约，2025年11月20日（全球新闻）-- Cipher Mining Inc.（NASDAQ:CIFR）（“Cipher”或“公司”），一家领先的工业规模数据中心的拥有者、开发者和运营商，今天宣布其全资子公司Cipher Compute LLC（“发行人”）已定价3.33亿美元的新增7.125%优先担保票据，到期日为2030年（“新增票据”），该票据通过私募方式向合理认为是合格机构买家的人士发行，依赖于《1933年证券法》修正案第144A条款，并根据《证券法》的S条款向非美国人士发行，位于美国境外。

新增票据将构成发行人在2025年11月13日发行的7.125%优先担保票据的进一步发行（统称为“票据”，现有票据和新增票据）。新增票据将在条款和条件上与现有票据完全相同（除了发行日期和发行价格）。在发行完成后，发行人将有17.33亿美元的7.125%优先担保票据到期日为2030年在外流通。此次发行预计将在2025年11月24日左右完成，需满足惯例的闭合条件。

发行人打算使用此次发行的净收益来融资部分与位于德克萨斯州科罗拉多市附近的Barber Lake设施的额外设施建设相关的成本。

票据将以100.250%的价格发行，外加从2025年11月13日起累计的预发行利息。票据的利率为每年7.125%，半年支付一次现金利息，支付日在每年的5月15日和11月15日，从2026年5月15日开始，并将于2030年11月15日到期。

新增票据将由Cipher Barber Lake LLC（“担保人”）完全且无条件担保，该担保人是发行人的全资直属子公司。新增票据及相关票据担保将以优先权利担保（i）几乎所有发行人和担保人的资产，除了某些排除财产，（ii）发行人由德拉瓦州有限责任公司Cipher Songbird LLC持有的所有股权利益，（iii）如果Fluidstack设立，将由Fluidstack USA II Inc.的指定存放账户担保，以及（iv）在Barber Lake设施的初步建设阶段完成之前，由Google LLC承诺认购Cipher普通股的认购权证抵押担保。

Cipher将对其在发行现有票据时签署的完成担保进行修订和重述，根据该担保，Cipher将根据需要为发行人提供资金，以确保Barber Lake设施（包括额外设施）的及时完工，前提是票据的收益和其他可用资金不足以完成该项目。

该发行取决于市场及其他条件，无法保证该发行将何时或以何种条款完成。

新增票据未在《证券法》下注册，也未在其他任何法律辖区下注册，新增票据不能在美国提供或出售，除非在《证券法》及任何适用的州证券法的注册或适用豁免的情况下。新增票据仅向合理认为是合格机构买家的人士提供，依据《证券法》第144A条款和向位于美国境外的非美国人士供应，依据《证券法》的S条款。

本新闻通稿不构成销售新增票据的要约，或对购买新增票据的要约请求，也不在任何未注册或没有资格的州或辖区进行新增票据的售卖。

关于Cipher

Cipher专注于开发和运营用于比特币挖矿和高性能计算（HPC）托管的工业规模数据中心。Cipher旨在成为创新的市场领导者，包括比特币挖矿增长、数据中心建设以及作为全球最大HPC公司的托管合作伙伴。

前瞻性声明

本新闻通稿包含一定的前瞻性声明，符合美国联邦证券法的含义。公司希望这些前瞻性声明被《1995年私人证券诉讼改革法》中的安全港条款所涵盖，并为遵守这些安全港条款而包含本声明。此新闻通稿中所作的任何不为历史事实的声明，例如关于票据发行完成情况和净收益预期用途的声明，均属前瞻性声明，应予以评估。这些前瞻性声明一般通过“可能”、“将”、“应该”、“期待”、“计划”、“预期”、“可能”、“寻求”、“打算”、“目标”、“项目”、“考虑”、“相信”、“估计”、“战略”、“未来”、“预测”、“机会”、“预测”、“潜在”、“将”、“可能结果”、“继续”等类似表述（包括这些字词或表达的否定形式）来识别。

这些前瞻性声明基于发行人及管理层认为合理的估算和假设，但本质上是不确定的。这些前瞻性声明受到风险、不确定性和其他因素的影响，可能导致实际结果与这些前瞻性声明中所表达或暗示的结果存在重大差异。新的风险和不确定性可能会不时出现，无法预测所有风险和不确定性。许多因素可能导致未来实际事件与本新闻通稿中的前瞻性声明存在重大差异，包括但不限于：由于多种因素导致Cipher证券价格的波动，包括行业竞争和法规变化、Cipher不断发展的商业模式和策略以及我们可能采取的各种战略举措、竞争对手表现的变化、影响Cipher业务的法律和法规的变化，以及实施商业计划、预测和其他预期的能力及识别和实现额外机会的能力。上述因素清单并非详尽无遗。在分析上述因素时，您应仔细考虑这些以及在我们向美国证券交易委员会（“SEC”）提交的《2024财年年报：10-K表格》中描述的其他重要风险和不确定性、2025年6月30日结束的财季的《2025财季季报：10-Q表格》和2025年9月30日结束的财季的《2025财季季报：10-Q表格》，以及Cipher随后的SEC文件。这些文件标识和应对其他可能导致实际事件和结果与前瞻性声明中包含的内容存在重大差异的重要风险和不确定性。前瞻性声明仅在作出之日有效。提醒读者对前瞻性声明不要过度依赖，Cipher不承担任何义务，除法律要求外，不打算更新或修订这些前瞻性声明，无论是由于新信息、未来事件还是其他情况。

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