**1058 GMT** - 随着AI推理走向主流应用，服务器需求正成为NAND芯片市场的关键驱动力，Counterpoint Research指出。该研究机构表示，2026年第二季度，企业级应用占全球NAND bit出货量的48%，较一年前的26%大幅攀升，并有望在年底前超过总需求的一半。中国存储器制造商长江存储（YMTC）已成为受益者，其NAND出货量首次超越铠侠（Kioxia），跃居全球第三。Counterpoint分析称，尽管在营收上仍落后于铠侠和美光（Micron），这主要归因于其利润率较低、消费类产品占比过高的产品组合，但长江存储正通过扩大企业级销售和持续的技术进步来巩固其市场地位。
**1057 GMT** - 据鸿海（Foxconn）轮值CEO Michael Chiang透露，公司计划在第三季度进入量产准备阶段后，于第四季度开始出货新一代AI机柜，这些产品预计将在明年成为其主要营收来源。他提及即将推出的平台（未直接点名英伟达Vera Rubin）时表示，产品验证正在推进，未来几个季度出货量将逐步提升。他补充道，更高的自动化水平、垂直整合能力以及改善的系统交付能力，正帮助鸿海赢得新项目，并有望实现其50%市场份额的目标。尽管客户需求和项目可见度依然非常乐观，但Chiang表示，明年行业AI机柜的最终出货量将取决于先进AI芯片封装产能的可用性。
**1056 GMT** - 受美国云计算服务商CoreWeave及服务器公司超微电脑（Super Micro Computer）财报的积极影响，欧洲科技股今日走高。荷兰半导体设备制造商阿斯麦（ASML Holding）及其竞争对手ASM International分别上涨2%和3.2%。德国芯片制造商英飞凌（Infineon Technologies）上涨3.45%，而意法半导体（STMicroelectronics）则上涨1.7%。泛欧斯托克600科技指数上涨0.65%。
**1032 GMT** - 德意志银行（Deutsche Bank）在一份启动对德国建筑公司霍克蒂夫（Hochtief）覆盖的研报中表示，该公司对建筑市场中蓬勃发展的数据中心和科技领域的涉足，极大地提振了其增长。尽管对该股持中性评级，但该行指出，其乐观情景分析显示，股价存在超过45%的显著上行空间。德意志银行指出，霍克蒂夫旗下的Turner是美国领先的建筑服务公司，以其管理大型复杂项目的专业知识而闻名，包括Meta位于印第安纳州的园区。该行给出的目标价为477欧元。该股今日上涨2.0%，报453.60欧元。
**1005 GMT** - 荷兰银行（ABN AMRO Bank）的第二季度财报好于预期，瑞银（UBS）分析师Johan Ekblom和Joshua Humphreys写道，这应会推动市场对其每股收益的共识预期实现中个位数的上调。他们表示，市场对该行商业净利息收入的上调早有预期，但上调幅度超出了共识。然而，分析师补充道，将成本指引上调7500万欧元出乎意料，这表明荷兰银行在战略执行上表现优异。瑞银重申对该股的买入评级，并认为其股价存在持续的估值重估潜力，目前该股交易价格相对于其最接近的同行ING存在折价。该股上涨5.2%，报41.865欧元。
**1001 GMT** - 德国旅游集团途易（TUI）重申了其全年息税前利润指引，范围在11亿至14亿欧元之间，伯恩斯坦（Bernstein）分析师在一份研报中表示，这一范围异常宽泛。分析师指出，鉴于其财年只剩下六周，且大部分夏季旅游行程可能已预订完毕，这一区间显得过宽，尤其是考虑到该公司未提供任何营收指引。分析师补充道：“保留部分灵活性可能反映了近期需求出现适度改善。” 他们指出，自6月中东停火以来，预订量同比已转为正增长，过去四周的预订量增幅超过7%。该股下跌0.6%，报7.322欧元。
**0956 GMT** - 美国银行（Bank of America）分析师Arnaud Lehmann写道，保富比提（Balfour Beatty）很可能会看到积极的盈利增长势头。他补充道，这一势头得到了该公司在英国民用和基础设施市场的强势地位、美国建筑业的复苏以及庞大的净现金头寸的支持。这家富时250指数上市的基础设施公司在经历强劲的上半年业绩后，并受到229亿英镑订单积压的支撑，上调了全年业绩指引。Balfour还将净现金指引上调至15亿至17亿英镑。美银将该股目标价从9.50英镑上调至10.00英镑，以反映更高的盈利指引和现金状况，但维持买入评级。该股上涨7.8%，报9.33英镑。
**0943 GMT** - 据鸿海（Foxconn）发言人James Wu表示，随着代理型AI的出现推动了对AI训练和推理之外的计算资源需求，预计通用服务器市场将保持强劲增长势头。该公司认为，AI代理的更广泛部署将为传统数据中心基础设施创造额外的工作负载，从而提振对基于CPU的服务器的需求。Wu引用行业估计指出，通用服务器出货量预计在未来两年内将增长，反映出需求的增强。作为全球最大的服务器制造商之一，鸿海预计其CPU服务器业务的增长速度将超过行业整体水平。
**0939 GMT** - 摩根大通（JPMorgan）分析师写道，德国能源公司E.ON上半年的息税折旧摊销前利润和净利润结果基本符合预期。他们表示，周三晚些时候与公司管理层的电话会议可能会聚焦于欧盟和德国的监管变化及立法进展。该股下跌0.9%，报18.85欧元。
**0937 GMT** - 大和证券（Daiwa）分析师在一份研报中表示，中国的AI领域“足够大”，可以容纳多个赢家。大和首次覆盖中国AI板块，给予积极评级，特别关注基础模型。他们表示：“高价值的编码、研究和代理工作负载持续为更强的智能买单，而更便宜的模型则通过使AI对更广泛的开发者群体和中小企业具有经济性来获得Token份额。”大和预计将出现一个“多赢家市场”，因为基础模型提供商可能吸引不同的客户群体。
**0936 GMT** - 鸿海（Foxconn）发言人James Wu表示，随着AI基础设施的扩展和对更高带宽的需求，该公司将光网络视为未来的增长驱动力。他说，鸿海已开始出货其共封装光学交换机，用于连接多个AI机柜，并计划随着平台升级，在服务器系统内部进行扩展。Wu称，鸿海还在投资光学模块、先进封装、线缆、连接器和电源管理技术。更大的垂直整合度和更高的内部生产比例应能支撑利润率，而光通信市场在未来几年可能超过1000亿美元。
**0933 GMT** - 瑞银（UBS）分析师表示，体育用品公司正面临充满挑战的市场环境，其特点是欧洲趋势疲软和鞋类需求低迷。Robert Krankowski和Zuzanna Pusz在一份报告中写道：“大多数发布财报的运动服装品牌都令人失望，营收往往低于市场预期。”分析师指出，这些财报传递出的潜在信息大体一致，都强调了欧洲需求持续疲软、服装表现优于鞋类，以及促销力度加大。