临床阶段生物技术公司Foghorn Therapeutics Inc.(纳斯达克代码:FHTX)今日宣布,已完成一笔5000万美元的注册直接融资,发行价较市场价溢价30%。此次发行以每股6.71美元的价格售出2,030,314股普通股。部分投资者获得了预融资权证,可以每股6.7099美元的价格购买最多5,421,250股,该价格相当于每股发行价减去0.0001美元的象征性行权成本。融资方案还包含系列权证,持有人可以每股13.42美元(发行价的2倍)购买最多3,725,782股,以及以每股20.13美元(发行价的3倍)购买另外3,725,782股。6.71美元的购买价较2026年1月9日纳斯达克全球市场价格溢价30%。所有股份均由Foghorn出售,融资总收益约为5000万美元(不含系列权证行权可能带来的收益)。
此次融资的参与方包括现有股东BVF Partners、Deerfield Management、创始投资者Flagship Pioneering以及一家领先的生物科技共同基金。本次发行未承销商或配售代理参与。
上述注册直接融资中发行的证券,是依据Foghorn提交的S-3表格储架注册声明进行的,该声明已于2025年1月31日获得美国证券交易委员会(SEC)宣布生效。本新闻稿不构成出售要约或购买证券的要约邀请,在任何州或司法管辖区,若根据当地证券法在注册或资格认定前进行此类要约、邀请或销售属违法行为,则不得在这些地区出售该证券。与本次发行相关的招股说明书补充文件和配套招股说明书已提交至SEC,可在SEC网站www.sec.gov查阅。
Foghorn Therapeutics致力于发现和开发一类新型药物,靶向染色质调控系统中由基因决定的依赖性。通过其专有的、可扩展的Gene Traffic Control平台,公司正在系统性地研究、识别和验证染色质调控系统内的潜在药物靶点。该公司目前正在开发多个肿瘤学领域的候选产品。