【财华社记者】广 东 真 健 康 医 疗 科 技 开 发 股 份 有 限 公 司（下称“真健康医疗-B”，股份代码：02697）29日公布招股结果。公司已确定 H 股最终发售价为每股126.20港元，并计划于2026年6月30日（周二）在香港联交所主板挂牌交易，股份简称“真健康医疗-B”，每手买卖单位20股。

一、上市与发行概况 1. 发行规模：全球发售合计发行3,564,700股 H 股，其中香港公开发售356,480股，国际发售3,208,220股。 2. 发售价：每股126.20港元，另须缴付1.0%经纪佣金、0.0027%证监会交易征费、0.00565%联交所交易费及0.00015%会计及财务汇报局交易征费。 3. 募资规模：公司预计募集资金总额约4.499亿元港元，扣除约6,590万港元的上市开支后，净筹资额约3.84亿元港元。 4. 上市时间：H 股股票将于2026年6月30日上午9时起在港交所主板买卖，股票代码02697。

二、香港公开发售情况 1. 有效申请：128,208份，合计认购股份 约1.79倍（即1,790.4倍超额认购）。 2. 最终配售：356,480股 H 股，占全球发售总量10%。 3. 回拨机制：国际发售未出现超额分配，故本次公开发售未触发股份重新分配；亦未行使超额配股权。

三、国际发售情况 1. 承配人：共107名。 2. 认购倍数：约2.2倍。 3. 配售比例：国际发售最终配售3,208,220股，占全球发售90%。

四、基石及锁定安排 • 本次全球发售未设基石投资者。 • 现有股东（含首次公开发售前投资者）及控股股东的全部 H 股须遵守中国法律及联交所上市规则相关禁售规定，自上市日起12个月内不得出售，禁售期至2027年6月29日届满。 • 首发后由公众持有的 H 股总计15,205,874股，占公司已发行股本42.66%，满足港交所《上市规则》第19A.13A条所要求的25%最低公众持股比例。根据招股章程，因现有股东锁定一年，上述公众持股量亦同时满足《上市规则》第19A.13C(1)(a)条关于自由流通量的规定。

五、股权与配售集中度 • 最大单一承配人获配198,000股，占国际配售6.17%，占全球发售5.55%，约占上市后总股本0.56%。 • 前5、前10及前25名承配人分别获得国际配售22.91%、37.72%及62.51%的股份；对应上市后总股本占比分别为2.06%、3.40%及5.63%。 • 上市后 H 股前5名股东合计持股65.21%，前10名持股79.22%，前25名持股91.58%。公告提示，股权高度集中或导致股价即便在小额交易下亦可能出现较大波动，投资者须保持审慎。

六、中介团队与稳定价格安排 • 中国国际金融香港证券有限公司为本次全球发售的稳定价格经办人及联席保荐人之一，并担任整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人。其他联席中介机构详见招股章程。 • 由于国际发售无超额配股安排，稳定价格经办人在上市后不会开展任何稳定价格活动。

七、上市安排 • 股份代码：02697；股份简称：真健康医疗-B。 • 上市地点：香港联合交易所有限公司主板。 • 首日交易时间：2026年6月30日（周二）上午9时。 • 买卖单位：每手20股。

八、合规与风险提示 • 联席保荐人及整体协调人有权在上市当日上午8时前，因招股章程所述特定终止事件行使权利终止香港包销协议。 • 公司已确认本次配售及上市程序符合香港《上市规则》及相关指引要求。 • 除既定交易征费、佣金外，承配人与公众投资者实付的每股价格均与最终发售价一致。 • 由于股东集中度高及无稳定价格操作，投资者应注意新股上市后可能出现的价格及成交量波动风险。