希音国际控股(00625)启动香港IPO:拟发行约2.80亿股B类股份,最高募资约138.60亿港元

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2026年8月24日,希音国际控股有限公司(00625,下称“希音国际控股”)发布全球发售公告,宣布正式启动香港首次公开募股(IPO)。本次全球发售将发行279,992,500股B类股份,其中香港公开发售部分约占10%,合计27,999,300股;国际发售部分约占90%,合计251,993,200股;两部分股份均可予重新分配,国际发售另设最高41,998,500股(约占初步可供认购发售股份总数15%)的超额配股权。

发售价区间初步订为每股47.60港元至49.50港元。以发行上限价格49.50港元计算,若超额配股权未被行使,希音国际控股本次全球发售的最高募资规模约为138.60亿元(279,992,500股 × 49.50港元);若超额配股权获全额行使,发行规模将增至321,991,000股,对应最高募资规模约为159.31亿元。

投资者可于2026年8月24日09:00至8月27日12:00(香港时间)通过全电子化渠道提交认购申请: 1. 白表eIPO服务(www.eipo.com.hk),面向拟收取实物股票的投资者; 2. 通过香港结算EIPO渠道,由投资者的券商或托管商(须为香港结算参与者)在FINI系统提交电子认购指示。

本次香港公开发售申购单位为100股,按最高发售价49.50港元及各项费用计,单手申购金额为4,999.92港元。

希音国际控股预计于2026年8月28日中午前确定最终发售价,并于2026年8月31日公布国际发售认购倍数、香港公开发售申购水平及分配结果。若全球发售条件得到满足且承销协议未被终止,B类股份计划于2026年9月1日09:00在香港联合交易所主板挂牌买卖,买卖单位为每手100股,股票代码为00625。

公告显示,公司采用同股不同权架构,投资者需关注与B类股份相关的潜在风险。高盛(亚洲)有限责任公司担任本次全球发售的稳定价格经办人;稳定价格期自上市日起计,于递交香港公开发售申请截止日期后第30日届满。

执笔人:希音国际控股董事会主席兼首席执行官许仰天 日期:2026年8月24日

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