刚刚!两大利好,突然来袭!这个板块,大面积涨停!

券商中国
11 Apr

利好来了!

A股半导体板块在临近上午收盘之前直线拉升,上海贝岭直线涨停,中芯国际海光信息寒武纪等行业权重集体拉升。盛景微沃顿科技石英股份欧晶科技盈方微富满微等十余股封涨停板。港股半导体板块也是大幅上扬。

消息面上,有两大利好:

首先,中物联公共采购分会发布关于应对美国霸凌关税,助力国内经济稳定发展的倡议书,呼吁并建议:锻造“自主链核”,强化供应链战略。

其次,中国半导体行业协会发布关于半导体产品“原产地”认定规则的紧急通知,根据海关总署的相关规定,“集成电路”原产地按照四位税则号改变原则认定,即流片地认定为原产地。

大涨

临近上午收盘时分,港股芯片股走高,华虹半导体涨超14%,宏光半导体涨8.5%,中芯国际涨5.3%。A股芯片概念板块掀涨停潮,上海贝岭、盛景微、沃顿科技、石英股份、欧晶科技、盈方微、富满微等十余股封涨停板。

消息面上,中国半导体行业协会发布关于半导体产品“原产地”认定规则的紧急通知,根据海关总署的相关规定,“集成电路”原产地按照四位税则号改变原则认定,即流片地认定为原产地。中国半导体行业协会表示,在申报时准备好PO证明材料,以备海关核查。中国半导体行业协会建议:“集成电路”无论已封装或未封装,进口报关时的原产地以“晶圆流片工厂”所在地为准进行申报。

接着,中物联公共采购分会发出关于应对美国霸凌关税,助力国内经济稳定发展的倡议书。呼吁并建议以下行动:

一、锻造“自主链核”,强化供应链战略。以采购为战略纽带,优先采购国产尖端设备、核心材料与服务,将产业链的“断点”转化为自主可控的“核心支点”。

二、建立“护航清单”,精准扶持受影响企业。各会员单位可联合行业协会,梳理受关税影响企业的技术优势与产品特色,形成动态化、精准化的采购推荐名录,让“隐形冠军”在国内市场熠熠生辉。

三、开辟绿色通道,激活需求侧改革。在合规前提下,简化对国产优质企业的资质审核流程,探索“首购首用”激励机制,以需求侧改革助推供给侧升级。

四、深化协同创新,打通产学研用链条。推动采购链与创新链深度融合,通过“联合研发+订单前置”模式,助力企业将出海受阻的先进技术转化为国内市场的差异化竞争力。

五、搭建“供需鹊桥”,强化合作交流机制。积极参与协会组织的“政企采购生态大会”“产业链协同创新论坛”、专题研讨会等活动,加强与供应商、科研机构及金融机构协作交流、共创共享,促进产业链上下游精准对接、协同发展。

自主可控崛起

本次关税博弈由美方率先发起,北京时间4月10日,特朗普在其TruthSocial社交媒体上发帖称,将对一些国家暂停其新关税的全面生效,在90天内对多数国家关税降至10%,并宣布将中国商品关税从104%提升至125%,立即生效。

万联证券认为,美国发起的“对等关税”政策使得全球经济的不确定性加强,也倒逼我国自主可控的进程进一步提速。半导体自主可控逻辑加强,国产替代份额有望进一步提升。关税博弈背景下,全球贸易摩擦或加剧,半导体产业链供应链自主可控的重要性及必要性愈发显著。由于贸易摩擦成本提升,本土芯片企业设计、代工制造、封装等环节更具备成本优势,有望重塑部分细分环节贸易格局,进一步提升国产替代份额。

在先进制程领域,目前我国先进半导体设备及材料、高端GPU芯片等仍较依赖进口,部分关键核心技术仍面临“卡脖子”问题。2025年《政府工作报告》中持续强调“充分发挥新型举国体制优势”,并从2024年“全面提升自主创新能力”进一步推进至2025年“强化关键核心技术攻关和前沿性、颠覆性技术研发”,地方政府工作目标纷纷跟进。万联证券认为,新型举国体制优势有望进一步推动核心技术攻关,逐步突破先进制造等领域的“卡脖子”问题,进而提升国产替代份额。

中信证券表示,自主可控领域,国内部分高端仪器仪表、工业机械仍由美国进口,前期美国对国内已有一定技术封锁与出口管制,在此次我国加征反制关税背景下,看好高端制造加速国产替代,包括仪器仪表、高端工业母机及数控系统、矿山机械、农业机械、核电及流程工业设备等细分板块;政策或将加码、刺激内需板块,3月的制造业PMI升至50.5%、景气度也在继续回升,中信证券认为后续内需侧政策会继续加码,将推动工控自动化、工程机械、电梯等内需趋势性向上。

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