1. 上市与发行概况 广东华沿机器人股份有限公司（下称“华沿机器人”）将于2026年3月30日在香港联合交易所有限公司主板挂牌上市，股份代码01021。公司H股最终发售价定为每股17.00港元，发行规模为92,902,600股（已悉数行使15%的发售量调增权，超额配股权尚未行使），募集资金总额约15.79亿元，扣除约1.01亿元相关开支后，预计所得款项净额约14.78亿元。上市后公司总股本为543,597,580股。

2. 香港公开发售火爆 超购逾5,000倍 香港公开发售共接获227,070份有效申请，整体超额认购约5,059.38倍，触发50倍以上回拨机制。公司从国际配售回拨12,117,600股予香港投资者，使香港公开发售股份增至16,157,000股，占全球发售股份17.4%。甲、乙组获配比例分别介乎0.03%至5.00%。

3. 国际配售认购16.65倍 国际配售获151名承配人参与，认购倍数16.65倍。最终配售76,745,600股H股，占全球发售股份82.6%。另外，基于市场需求出现13,935,200股的超额分配，包销商可透过行使超额配股权或在二级市场买入等方式进行回补。

4. 基石投资者阵容与锁定安排 公司引入9家基石投资者，合计认购45,265,600股，约占全球发售后已发行H股的8.61%，占公司总股本8.33%。主要基石投资者及获配股数包括： ‧ HHLR Advisors, Ltd.（13,802,400股） ‧ 广发基金（13,802,200股） ‧ Morgan Stanley & Co. International plc（4,600,800股） ‧ 晟信集团有限公司（2,941,000股） ‧ 灝浚投资及华泰资本（2,667,800股） 其余四家基石投资者合计获配约12百万股。所有基石投资者的禁售期为自上市日起6个月，至2026年9月29日届满。

根据公告，上市后公眾持股量（Free Float）将达290,240,245股H股，约占公司已发行股本的53.39%，大幅高于香港上市规则要求的16.23%。

5. 股权与配售集中度 国际配售最大承配人获配13,802,400股，占国际配售股份17.98%，占上市后已发行H股约2.63%。前五大承配人合共获配42,323,800股，占国际配售55.15%，占上市后已发行H股约8.05%。高集中度意味着少量交易即可对股价造成较大波动，公司提醒投资者交易需审慎。

6. 中介团队 中国国际金融香港证券有限公司担任联席保荐人、整体协调人、联席全球协调人及联席账簿管理人；华泰金控等多家机构为联席账簿管理人及联席牵头经办人。

7. 上市安排 华沿机器人H股每手200股，股份将于2026年3月30日（星期一）上午9时正开始在香港联交所主板买卖。

8. 合规与风险提示 ‧ 稳定价格经办人可自上市日起30日内进行价格稳定操作。 ‧ 若于上市日上午8时前触发香港包销协议的终止条件，全球发售或将被取消。 ‧ 公司已获香港联交所豁免及同意，允许向部分现有股东之紧密联系人士及关联客户配售。 ‧ 公告提醒股东及潜在投资者，由于股权集中度较高，少量成交亦可能引发股价大幅波动，投资需谨慎。