加州圣何塞，2026年4月9日——Legence Corp.（纳斯达克代码：LGN）今日宣布，由黑石集团关联方作为售股股东进行的超额二次公开发行已顺利完成。此次发行共售出15,394,112股A类普通股，每股公开发行价为54.00美元。承销商已全额行使超额配售选择权，按同等条款额外购入2,007,927股普通股。

值得关注的是，Legence公司未在本次发行中出售任何股份，亦未从售股股东的交易中获得收益。

本次发行的联合主承销商由高盛、杰富瑞集团和美国银行证券共同担任。摩根士丹利、BMO资本市场、MUFG、RBC资本市场、法国兴业银行、巴克莱、Cantor、古根海姆证券、Wolfe | Nomura Alliance、BTIG、Roth资本合伙公司、罗斯柴尔德公司、桑坦德银行和Stifel担任簿记管理人。黑石资本市场、Tigress金融合伙公司、C.L. King & Associates、Drexel Hamilton、Independence Point证券、Loop资本市场和Penserra证券 LLC则担任联合经理人。

与该次发行相关的S-1表格注册声明已获美国证券交易委员会批准生效。发行仅通过符合《1933年证券法》第10条要求的招股说明书进行。最终招股说明书副本可向以下机构索取：高盛公司招股说明书部门（纽约州纽约市西街200号，邮编10282，电话1-866-471-2526，邮箱prospectus-ny@ny.email.gs.com）；杰富瑞集团股权承销招股说明书部门（纽约州纽约市麦迪逊大道520号，邮编10022，电话1-877-821-7388，邮箱prospectus_department@jefferies.com）；美国银行证券招股说明书部门（北卡罗来纳州夏洛特市北特赖恩街201号，邮编28255-0001，邮箱dg.prospectus_requests@bofa.com）。

本新闻稿不构成任何证券的出售要约或购买邀约，亦不在任何司法管辖区内构成要约、邀约或销售行为。若根据该司法管辖区证券法规定，在注册或资格认定前进行此类行为均属违法。

关于Legence 作为建筑关键任务系统领域的领先服务商，Legence专注于工程咨询、安装及维护服务。公司擅长设计、制造和安装复杂的暖通空调系统、工艺管道及其他机电管道系统，致力于提升新建与既有设施的能效、可靠性和可持续性。通过战略性升级与整体解决方案，Legence为客户提供长期性能保障。其服务覆盖全球技术需求最严苛的行业领域，纳斯达克100指数中超过60%的企业均为其客户。

前瞻性声明 本新闻稿包含部分“前瞻性声明”。除历史事实陈述外，所有表述均属前瞻性声明。诸如“预期”“假定”“相信”“继续”“可能”“估计”“预计”“打算”“或许”“计划”“潜在”“预测”“项目”“未来”“将”“寻求”“可预见”等词汇及其否定形式，均用于识别前瞻性声明。这些声明并非历史事实，而是管理层基于当前可用信息对未来事件结果与时间的判断，实际结果可能与声明存在重大差异。此类声明受诸多风险、不确定性及外部因素影响，相关细节载于注册声明“风险因素”章节及公司2025财年10-K表格年报。Legence不承担更新前瞻性声明的义务，新风险因素可能随时出现且无法完全预测。投资者应注意不应过度依赖此类声明。

媒体联系：media@wearelegence.com 投资者关系：ir@wearelegence.com

（完）