深圳市江波龙电子股份有限公司(09976)启动全球发售:拟发行2,607.78万股H股 最高募资逾62亿港元

公告速递
Aug 31

1. 深圳市江波龙电子股份有限公司(09976)于2026年8月31日公布全球发售计划,合共发售26,077,800股H股,面值均为每股人民币1.00元。

2. 本次全球发售包括: • 香港公开发售部分:2,607,800股H股,占初步可供认购股份总数约10.0%,可予重新分配; • 国际发售部分:23,470,000股H股,占约90.0%,可予重新分配,并可视乎发售量调 整权及超额配股权行使情况而调整。

3. 发行人计划向国际承销商授出两项增量机制: • 发售量调 整权:可在上市日期前第二个营业日或之前行使,拟额外配发不超过3,911,650股H股(占初步发售股份约15.0%); • 超额配股权:自上市日起至香港公开发售申购截止日后30日内可行使,规模最高为3,911,650股H股(占初步发售股份约15.0%,若发售量调 整权悉数行使,则可增至4,498,400股H股)。

4. 发行价格上限为每股240.60港元。投资者需在申购时按此上限定价一次性缴付全部认购金额及相关手续费。若最终发售价低于上限定价,多缴款项将予以退还。按上限定价计算,本次发行募资规模最高约62.73亿港元(240.60港元 × 26,077,800股)。

5. 关键时间安排: • 香港公开发售申购期:2026年8月31日9时至9月3日12时; • 预期定价日:2026年9月4日12时前; • 结果公告:不迟于2026年9月7日23时; • H股预计上市日期:2026年9月8日9时,股份代号09976,每手买卖单位为50股。

6. 稳定价格操作人可在上市后至2026年10月3日期间(招股书所述稳定价格期间内)进行价格稳定措施,但无义务必然执行。

7. 若国际发售或香港公开发售出现不同程度的认购情况,发行人及保荐人可根据招股书相关条款在全球范围内对股份进行重新分配,香港公开发售部分最高可扩大至3,911,650股H股,占全球发售初步可供认购股份总数约15.0%。

8. 本次发行全程采用全电子化申购,不设纸质申请表。投资者可通过白表eIPO(www.eipo.com.hk)或经香港结算EIPO渠道提交申请,最低申购50股,其后按50股或其倍数递增。

9. 发行完成且相关条件达成后,H股将获香港结算接纳为合资格证券,并可在中央结算系统(CCASS)内进行交收。交易将在T+2日结算。

10. 公司董事会主席为蔡华波先生。

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