5月23日,MIRXES-B公布配发结果,公司全球发售4662万股股份,香港公开发售占12.6%,国际发售占87.4%,其中,香港公开发售获25.51倍认购,国际发售获0.98倍认购。每股发售价23.3港元,全球发售净筹约8.8亿港元。每手100股,将于今日开始在联交所买卖。
集团成立于2014年,是一家总部位于新加坡的微小核糖核酸(miRNA)技术公司,致力于使疾病筛查诊断解决方案在亚洲关键市场(包括新加坡及中国)触手可及。截至最后实际可行日期,集团拥有一种核心产品(即GASTROClearTM)、两种其他商业化产品(即LUNGClearTM及FortitudeTM)及六种处于临床前阶段的候选产品。集团的核心产品GASTROClearTM为一个由12种miRNA生物标志物组成的用于胃癌筛查的基于血液的miRNA检测组。GASTROClearTM已于2019年5 月获得新加坡卫生科学局(HSA)的C类体外诊断(IVD)证书后在新加坡成功商业化。
集团估计,公司全球发售所得款项净额合共(按发售价每股股份23.30港元计算)将约为8.805亿港元。集团目前拟按以下用途动用全球发售所得款项净额,可能因集团不断变化的业务需求及瞬息万变的市场状况而有所变动:51.0%预计将主要用于集团核心产品GASTROClearTM的研发、监管备案以及生产及商业化;24.0%将为正在进行及计划进行的研发提供资金,以进一步开发集团的管线产品;15.0%将用于加强并整合集团的“端到端”能力,以把握价值链上的巨大商业潜力;10.0%将用作集团的营运资金及其他一般公司用途。
集团已与北京浔瑞企业管理合伙企业(有限合伙)(北京浔瑞)及Evergreen Gate Limited(Evergreen Gate)(作为集团的基石投资者)订立基石投资协议,据此,各基石投资者已同意在若干条件的规限下按发售价认购可以5792万美元。
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