深圳市广和通无线股份有限公司（「广和通」或「公司」，股份代号：0638）于10月21日公布全球发售最终结果。本次全球发售的发售价确定为每股H股21.50港元（另加1%经纪佣金、0.0027%证监会交易征费、0.00565%联交所交易费及0.00015%会财局交易征费），计划发行135,080,200股H股，募集资金总额约2,904.2百万港元，扣除估计应付的开支后所得款项净额约2,810.6百万港元。公司预计将于2025年10月22日（星期三）在香港联合交易所有限公司主板挂牌交易，股份代号为0638，每手买卖单位为200股H股。

\n\n在香港公开发售部分，广和通共接获191,156份有效申请，认购水平约550.99倍，最终分配13,508,200股H股，占是次全球发售股份总数的10.00%。由于认购倍数较大，但并未触发回补机制，香港公开发售股份数目保持不变。

\n\n国际发售方面，共有118名承配人，整体认购倍数约9.16倍，国际发售最终分配股份数目为121,572,000股H股，占全球发售股份总数的90.00%。国际发售中亦出现20,262,000股的超额分配，该部分可通过行使超额配股权或于市场购入股份等形式予以补足。一旦有关超额配股权被行使，公司将另行公告。

\n\n值得关注的是，本次引入了多家基石投资者，包括勤道赣通、太平洋资产管理、中国太保（香港）、广发基金管理、广发国际、瑞华投资、智度投资、张晓雷先生、国泰君安证券投资及君宜香港基金，共认购58,132,000股，约占全球发售股份总数的43.04%。所有基石投资者将在上市后六个月内遵守禁售承诺。公司确认按相关规定计算的自由流通量（Free Float）可满足香港上市规则要求。

\n\n在股权及配售集中度方面，最大承配人的获分配数量约占国际发售比例25.92%、占本次全球发售比例23.33%。前十大承配人合计获分配数量约占国际发售的74.33%、占全球发售的66.90%。公司提示，由于部分承配人获得的配售份额集中，股票可能面临一定程度的价格波动风险，投资者应充分关注市场风险。

\n\n中信里昂证券有限公司担任本次全球发售的独家保荐人、保荐人兼整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人，并与其他承销商、联席机构共同推动此次发行工作。

\n\n公司本次上市的股份代号为0638，预计将于2025年10月22日（星期三）在香港联交所正式开始买卖，届时每手买卖单位为200股H股。公司同时提醒投资者注意，本次发行已设稳定价格操作机制，如出现市场价格波动，承销商及其联属人士可在法律法规允许的期限内进行稳定价格操作。此外，投资者须知公司及承销商均可在招股章程所述情况发生时行使终止发行的权利，请审阅公告与招股章程中关于风险与合规的各项披露信息。