2月4日， 古茗发布公告，于2月4日-2月7日招股，公司拟全球发售约1.59亿股股份，其中10%为香港公开发售，其余为国际配售。每股招股价介于8.68港元-9.94港元，每手400股，入场费4016.10港元。预期将于2月12日上市。

申购阶梯：

每手400股，入场费4016.10港元。

乙组门槛为50万股，申购所需资金约502.01万港元。

财务概况

古茗收入主要来自商品及设备销售以及向加盟商提供服务。于往绩记录期间，公司收入由截至2023年9月30日止九个月的人民币55.71亿元增加15.6%至2024年同期的人民币64.41亿元。

截至2023年及2024年9月30日止九个月，古茗录得毛利分别为人民币17.264亿元及人民币19.644亿元，该等期间的毛利率分别为31.0%及30.5%。

于2021年、2022年及2023年，古茗录得毛利分别为人民币13.137亿元、人民币15.629亿元及人民币24.033亿元，该等年度的毛利率分别为30.0%、28.1%及31.3%。

基石投资者

基石投资者方面，Huang River Investment Limited（腾讯全资拥有）、GM Charm Yield (BVI) Limited、LVC、Long-Z Fund I, LP、Duckling Fund, L.P.共5家基石已同意在若干条件规限下认购或促使其指定实体认购按发售价可购买的相关数目发售股份，总额最多约7100万美元。

筹资用途

筹资用途方面，古茗预计全球发售所得款项净额约13.56亿港元（以发行价中位数9.31港元计算）。根据招股书，古茗拟将全球发售募集资金用于下述用途：

约25%将用作扩充公司的信息技术团队及继续提升业务管理和门店运营的数字化;

约25%将用作加强公司的供应链能力和提升供应链管理效率;

约20%将用作加强品牌建设和与消费者联繫以及采取多元化方式建立品牌形象及提高消费者认知度;

约10%将用于在公司持续推行地域加密策略的同时新招聘员工负责加盟商管理，加强公司对加盟商的支持，并进一步建立紧密的加盟商团体;

约10%将用作聘用产品研发方面的专家及提升公司的产品研发能力;

约10%预计将用作营运资金及其他一般企业用途。