龙丰集团公开发售获664.9倍超购 拟6月5日登陆港交所集资约6亿港元

公告速递
Jun 04

【本报讯】在超额认购热潮带动下,龙丰集团控股有限公司(下称“龙丰集团”)完成全球发售并公布配售结果。公司计划于2026年6月5日以每股5.18港元正式在香港联合交易所主板挂牌,股票代码为02290,上市市值约25.90亿元。

一、上市与发行概况 1. 公司全称:龙丰集团控股有限公司 2. 股份代码:02290 3. 最终发售价:每股5.18港元 4. 发行规模:全球发售1.25亿股,其中香港公开发售1,250万股(占10%),国际发售1.125亿股(占90%) 5. 募资金额: • 发行所得款项总额约6.48亿元 • 扣除约0.48亿元上市开支后,所得款项净额约6.00亿元 6. 预计上市时间:2026年6月5日(星期五)

二、香港公开发售 • 有效申请133,189份,成功申请16,359份,超额认购664.92倍,未触发回拨机制,最终维持1,250万股配售,占全球发售10%。 • “甲组”及“乙组”分配结果显示,中小投资者获配比例最低约0.03%,最高约5.00%。

三、国际发售 • 共78名承配人参与,认购倍数3.18倍;最终分配1.125亿股,占全球发售90%,亦未见份额回拨至香港公开发售。

四、股权结构及禁售安排 1. 控股股东TTK Holding Limited持股3.75亿股,占上市后总股本75%。 2. 禁售期:首个六个月(至2026年12月4日)及随后六个月(至2027年6月4日)分阶段解除。 3. 公眾持股量:上市后公眾持股达25%,符合上市规则第8.08条及8.08A条有关自由流通量要求。 4. 公告未披露基石投资者信息。

五、配售及股权集中度 • 最大单一承配人获配920万股,占国际发售8.18%、上市后已发行股本1.84%。 • 前5、前10及前25大承配人合计获配分别占发售总量30.42%、49.88%及78.17%。 • 上市后最大、前5、前10及前25大股东持股占比分别为75.00%、81.41%、86.71%及94.32%。 • 公司提醒,由于股权高度集中,少量买卖已可能引发股价大幅波动,投资者须审慎评估风险。

六、中介团队 • 独家保荐人、独家全球协调人及整体协调人:星展亚洲融资有限公司(DBS Asia Capital Limited) • 联席账簿管理人及联席牵头经办人:公告按英文字母顺序列示,具体名单未披露。

七、上市安排 • 交易所:香港联合交易所主板 • 股份买卖单位:每手500股 • 证券简称:龙丰集团 • 稳定价格机制:如招股章程所述,保荐人兼整体协调人可在上市后行使稳定价格操作。

八、合规与风险提示 • 若在6月5日上午8时前发生招股章程所载终止事件,香港包销协议可被即时终止。 • 董事确认已遵守股权分配及上市规定,且未向任何承配人或公众人士提供回佣。 • 发售股份不得在美国境内分销,亦未在美国登记。

(完)

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