新股消息:青梅零食企业启动全球发售,发售价每股43.58港元

公告速递
Jun 05

-- 公司概况 -- 该公司成立于1999年,核心业务为青梅及梅类零食的研发、生产与销售,产品覆盖梅干零食、西梅制品、梅味冻品等多种细分品类。公司以“盐渍青梅”为主要原料,持续深化在果干零食市场的布局并保持行业领先地位。

-- 行业概况 -- 中国休闲食品需求稳步上升,尤其在天然、健康与果味零食品类增长明显。根据披露资料,果干零食行业保持较高的市场潜力,消费者对口味多元、健康配方的产品需求不断增加,为公司拓展青梅及相关产品提供了良好市场环境。

-- 财务概况 -- 招股文件显示,公司2023年至2025年收入分别约为人民币13.22亿元(1,322.04百万元)、16.16亿元(1,616.02百万元)及17.11亿元(1,710.73百万元)。2023年毛利约为5.30亿元(529.7百万元),2024年及2025年分别约5.82亿元(582.5百万元)及6.09亿元(608.7百万元)。2023年年内利润约为99.2百万元,2025年约为1.82亿元(182.1百万元)。梅干零食目前是主要收入来源,西梅及梅味制品等所占比重逐年上升。

-- 基石投资者 -- 本次发售的基石投资者为Fanchang Revitalization,拟按每股43.58港元的发售价认购3,387,100股,锁定期为上市后九个月内不得出售所认购股份,约占全球发售股份的29.55%(假设超额配股权未行使)。上述认购须符合全球发售的各项先决条件方可完成。

-- 筹资用途 -- 本次全球发售股份总数为11,464,100股,其中香港公开发售1,146,500股,国际配售10,317,600股,面值每股人民币1.00元,发售价每股43.58港元。公司预计若假设发售价为43.58港元,则可筹资净额约440.1百万港元,主要用作: • 约61.0%用于扩充及升级生产线、仓储和物流设施; • 约21.0%用于品牌建设与市场拓展; • 约8.0%用于研发及产品升级; • 约10.0%作为营运资金及一般企业用途。 公司亦提示了原材料成本波动、消费需求转变、行业竞争与食品安全等潜在风险因素。

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