海峡石油化工控股有限公司(00852)10月16日(交易时段后)公告,其间接全资附属公司添能投资有限公司与独立第三方燕泰锦城(江苏)石化科技有限公司签署买卖协议,拟以1,250万美元(约合9,750万港元)的总代价出售南通润德石油化工有限公司100%股权。
买方将在签约及开立托管账户后10个营业日内存入首款1,130万美元(约合8,810万港元);待完成日自托管账户划付给卖方。余下120万美元(约合940万港元)须在首款发放后12个月内支付,前提是目标公司罐体及管线质量、环保及消防无问题。股权转让登记办结等先决条件满足或获豁免后,交易方可完成。
南通润德主要从事成品油及石化产品的一般仓储和辅助服务。截至2026年8月31日,目标公司未经审计的总资产约4,090万港元,资产净值约3,970万港元;2024年、2025年及2026年上半年收入分别为1,760.7万港元、889.6万港元及507.4万港元;相应净(亏损)利润(除税项及特殊项目后)分别为亏损6,459.8万港元、亏损174.1万港元及盈利48.4万港元。
独立估值师艾华迪评估咨询有限公司以2026年9月30日为估值基准日,采用市场法并选取可比上市公司EV/EBITDA中位数8.2倍,评估南通润德100%股权公允价值约为747.5万美元(约5,830万港元)。本次1,250万美元的交易对价较估值溢价约500万美元(约3,920万港元),溢价率约67.2%。
公司预计,此次出售将为集团确认约5,810万港元收益,具体金额尚待审计并视完成日资产净值及尾款调整而定。所得款项净额拟用于集团日常营运资金及未来业务发展投资。
根据香港联交所上市规则第14章,因相关适用百分比率超过5%但低于25%,本次交易构成须予披露交易,需履行公告及申报程序,豁免股东大会批准。交易能否最终完成仍取决于相关许可、税务证明等多项条件的达成。