INDIVIOR PLC（纳斯达克代码：INDV）今日宣布，计划根据市场及其他条件，向合理认定的合格机构买家非公开发行总额4亿美元、2031年到期的可转换优先票据。该公司同时预计将授予票据初始购买方30天期权，可额外认购最高6000万美元本金金额的票据。

本次发行的票据为INDIVIOR PLC的高级无担保债务，将按半年计息支付，并于2031年3月15日到期。票据持有人可在特定情形及规定行权期内行使转换权。公司将以现金或普通股组合方式完成转换结算。

根据条款，INDIVIOR PLC有权在2029年3月20日至到期日前第25个交易日期间，当公司普通股收盘价连续达到转股价130%以上并满足其他条件时，可部分或全部现金赎回票据。赎回价格将包含本金及截至赎回日的应计利息。若发生“重大变故”，持有人可要求公司以本金加应计利息的价格回购票据。票据最终利率、初始转换率等核心条款将在定价时确定。

资金用途方面，公司计划将约2.39亿美元净融资与现有1.02亿美元现金共同用于偿还定期贷款及循环信贷协议；同时拟动用最高7500万美元从特定票据购买方处通过私募交易回购普通股，回购价预计参照票据定价日纳斯达克全球精选市场收盘价；剩余资金将用于一般企业用途。

值得关注的是，最高7500万美元的同步股份回购计划可能推高票据定价前后公司股价，进而导致票据实际转换价格上升。

本次票据发行严格依据证券法144A条例面向合格机构投资者。票据及转换所得普通股均未进行证券注册，仅可通过豁免注册条款进行交易。本公告不构成任何证券出售要约或购买邀约。

关于INDIVIOR PLC：作为阿片类药物使用障碍长效注射治疗领域的领导者，公司始终专注于提供循证治疗方案，推动将该疾病确认为可治疗的慢性脑部疾病。逾25年来，我们持续革新成瘾医学科学，助力患者重获独立而有尊严的长期康复。基于此传统，我们正开启新时代，以同理心、诚信与科学为基石，携手患者、公共卫生倡导者及社区共同重塑希望。

重要前瞻性声明提示：本公告包含关于票据发行、规模、资金用途、条款效力及股份回购影响等前瞻性表述。该等陈述受未来事件不确定性影响，实际结果可能与预期存在重大差异。具体风险因素详见公司2026年2月26日提交的10-K年报及其他SEC文件。公司无义务更新前瞻性信息，所有陈述仅代表发布日观点。