美格智能(03268)H股上市在即:公开认购超额174倍 募资逾11.6亿港元

公告速递
Mar 09

【上市与发行概况】 3 月 10 日,深圳上市公司美格智能技术股份有限公司(股票代码:03268,股票简称:美格智能)将正式以 H 股身份在香港联交所主板挂牌。公司最终发售价确定为每股 28.86 港元,全球发售总规模 4,025 万股 H 股(已全额行使 15% 发售量调增权),预计募集资金总额 11.616 亿元港元,扣除相关开支后净筹 10.908 亿元港元。上市后公司总股本约 3.0201 亿股。

【香港公开发售】 香港公开发售部分获递交 57,965 份有效申请,合计认购倍数 174.12 倍,未触发回补机制。最终分配 350 万股,占全球发售股份 8.70%。

【国际发售】 国际配售获 69 名承配人认购,超购 4.5 倍。配售股数 3,675 万股(含调增权发行股份),占全球发售 91.30%。

【基石投资者】 公司引入 8 家基石投资者,合计认购 1,588.74 万股 H 股,占全球发售后已发行 H 股 39.47%,占公司总股本 5.26%。单一最大基石为宝月湖深产投共赢企业管理有限公司,认购 772.69 万股。全部基石股份自上市日起锁定 6 个月,解禁日期为 2026 年 9 月 9 日。 根据公告,剔除锁定期内基石股份后,公司 H 股自由流通量仍符合《上市规则》第 19A.13C(2)(b) 条关于市值不少于 1 亿港元的要求,公眾持股比例约 13.33%,高于 10% 的最低门槛。

【股权与配售集中度】 国际配售最大承配人获配 772.69 万股,占发行后总股本 2.56%。前 10 大承配人合计持有 7.79% 股份。公告提醒,股权高度集中易致股价因少量成交出现较大波动,投资者需保持审慎。

【中介团队】 中国国际金融香港证券有限公司担任独家保荐人、保荐人兼整体协调人及联席全球协调人;招商证券(香港)有限公司、华泰金融控股(香港)有限公司等机构参与联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人工作。

【上市安排】 美格智能 H 股将于 2026 年 3 月 10 日(周二)上午 9 时在香港联交所主板挂牌交易,每手 100 股,股份代号 03268。

【合规与风险提示】 1. 发行人及承销商已获联交所就向现有少数股东、关连客户及基石投资者额外配售 H 股的若干豁免或同意。 2. 发售股份将受到稳定价格操作,惟相关安排可能因市场情况变化而调整。 3. 倘于上市当日上午 8 时前触发招股章程所列终止情形,香港包销协议可被即时终止。 4. 公告再次强调,H 股未在美国注册,不得在美国境内分销。

以上信息均摘自美格智能 2026 年 3 月 9 日发布的《最终发售价及配发结果公告》,投资者应以正式公告为准,审慎评估投资风险。

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