根据监管文件,韩国芯片制造商SK海力士(SK Hynix)将于周一启动赴美上市计划,拟融资约280亿美元。公司希望借助全球人工智能(AI)热潮,完成全球规模最大的股票发行交易之一。
SK海力士将在纳斯达克以美国存托凭证(ADR)形式发行1,779万份新证券。此次上市完成后,公司将跻身全球市值最高的科技企业之列。
此次ADR上市中,10份ADR代表1股普通股。发行价格区间将于周一公布,并将参考SK海力士在韩国首尔证券交易所的股价确定。
周一,SK海力士股价下跌4.2%,但今年以来累计上涨约273%,受益于全球投资者对AI概念股需求持续飙升。韩国KOSPI综合指数周一下跌2.2%。
韩国政府上周公布了一项以半导体和人工智能为核心的大规模产业战略,计划在该国西南部实施总规模达5760亿美元的芯片投资计划,以帮助韩国在全球AI竞争中保持竞争力。
韩国政府表示,SK海力士和三星电子将成为这一投资计划的核心企业。
韩国总统李在明周一要求有关部门迅速推进上周公布的重大半导体和AI项目。
他警告称,如果在审批许可、土地征收以及电力和供水保障等方面出现拖延,韩国在先进产业领域争夺领先地位的努力可能受到削弱。
作为AI热潮的最大受益者之一,SK海力士凭借在产品和技术上的优势,表现超过了主要竞争对手三星电子和美光科技(Micron)。
监管文件显示,SK海力士纽约上市的最终发行价格将于周四确定,股票预计于周五正式开始交易。公司管理层本周还将展开全球路演,与国际投资者会面。
预计此次交易将成为全球历史上第二大股票发行,仅次于SpaceX上个月创纪录的857亿美元首次公开募股(IPO);其规模也将超过沙特阿美2019年的256亿美元IPO以及阿里巴巴2014年规模相近的上市交易。
SK海力士是全球高带宽内存(HBM)芯片的重要供应商,其产品广泛应用于AI系统,主要客户包括英伟达(Nvidia)和谷歌(Google)。
公司上周表示,计划投资100万亿韩元(约合643.8亿美元)建设新的芯片工厂,其中包括一座NAND闪存生产基地。这也是韩国推动大规模半导体投资计划的一部分,旨在让更多企业分享AI热潮带来的发展红利。
分析师表示,SK海力士预计将被纳入以芯片股为主的费城半导体指数(Philadelphia Semiconductor Index),这将有助于吸引大量被动资金流入。此外,在纳斯达克上市还有望缩小SK海力士与规模较小的美国竞争对手美光科技之间的估值差距。
上个月,汇丰银行(HSBC)表示,将把SK海力士的估值基准由此前2.8倍市净率(P/B)上调20%的溢价,对应新的估值水平约为3.4倍市净率。汇丰指出,此次估值提升“反映了公司更加积极的股东友好政策,以及全球投资者投资便利性的改善”。