物理AI第一股!Momenta国际发售获超1000亿港元订单,锚定长线认购超15倍

IPO早知道
Jul 08

国际发售部分总计认购超额认购(剔除基石后,绿鞋前)达到约44倍。

据IPO早知道消息,MOMENTA GLOBAL LIMITED – W(以下简称“Momenta”)于7月7日晚间发布《配发结果公告》。

根据公告,按每股295.6港元的发行价计算,假设“绿鞋”(超额配股权)全额行使,Momenta本次全球发售约2,293万股,募集资金总额约68亿港元。其中,公开发售部分获413.63倍认购;国际发售部分获超1000亿港元机构订单,覆盖了来自15个国家和地区的主权与长线基金,总计认购超额认购(剔除基石后,绿鞋前)达到约44倍。

据了解,Momenta本次的锚定认购,来自新加坡政府投资公司(GIC)、富达国际(Fidelity)、贝莱德集团(BlackRock)、富兰克林邓普顿基金集团(Franklin Templeton)、阿布扎比投资局(ADIA)、加拿大养老金计划投资委员会(CPPIB)、威灵顿(Wellington)、施罗德(Schroders)、淡马锡(Temasek)、摩根大通资管(JPMAM)、普信集团(T. Rowe Price)、霸菱(Barings)、瑞士百达(Pictet)、高盛资管(GSAM)、瑞银资管(UBS GAM)、安本投资(Aberdeen)、阿曼投资局(OIA)、Dragoneer、骏利亨德森(Janus Henderson)、东方汇理(Amundi)、Deka Investment、DWS集团、Union Investment等。这一阵容呈现非常罕见的全球长线的共同加注。据悉,仅长线的认购金额就超过15倍。

此外,中投公司、诚通控股集团、太保资管、泰康资管、平安资管、人寿富兰克林、新华资管、广发基金、华夏基金、易方达基金、南方基金、汇添富基金、中邮基金等国有主权及大型保险资管、公募基金;博裕资本、高毅资产、鼎晖投资等市场化私募机构亦纷纷参与本次发行

另据早前招股文件披露,Momenta本次IPO共引入14家机构组成超豪华基石投资者阵容,基石认购总额约30亿港元(约3.76亿美元)。整个基石投资者阵容的构成,在近年港股市场的首次发行中实属罕见:既包括专注超长周期价值增长的国际顶级长线基金及主权基金,也有产业“顶配”级战略投资人,还包括中资顶级长线私募、公募和险资,联手为Momenta提供强有力的价值背书。这也充分彰显了Momenta在港股的稀缺地位,已成为“全球长线的共同选择”。

具体来看,国际顶级长线基金及主权基金覆盖了全球最知名的机构投资人。其中,新加坡政府投资公司(GIC)和富达国际(Fidelity International)领投,均获配了1亿美元;贝莱德集团(BlackRock)出资2500万美元,橡树资本(Oaktree)出资2000万美元,富兰克林邓普顿基金集团(Franklin Templeton)出资1000万美元。产业“顶配”级战略投资人包括国际和中国车企的领军者——梅赛德斯-奔驰和比亚迪,分别出资2500万美元和1500万美元;产业链合作伙伴兆易创新出资600万美元。中资顶级长线私募、公募和险资包括中国顶级私募基金高毅和博裕,中国顶级公募基金华夏基金和广发基金,以及长线险资领军者太平洋保险,每家均出资1000万美元。

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