安森美半导体以每股123美元现金收购Synaptics,修订此前交易方案

老虎资讯综合
Oct 02

安森美半导体(Onsemi)宣布了一项新的协议,将以每股123美元现金收购 Synaptics Incorporated,对6月份公布的全股票交易方案进行修改。

此次修订协议是在出现一份未经邀请的竞争性收购报价之后达成的。

消息公布后,安森美股价上涨6%。

根据修订后的协议,安森美将以每股123美元现金收购Synaptics(Synaptics),交易总价值约为57亿美元。

相比之下,双方此前公布的全股票交易方案价值约为70亿美元。

根据公司周四发布的声明,此次交易预计将立即提升安森美调整后非GAAP每股收益(EPS)。

安森美总裁兼首席执行官哈桑·埃尔-库里(Hassane El-Khoury)在声明中表示:

“正如我们最初宣布收购计划时一样,Synaptics符合我们战略发展方向中的重要一环。我们相信,修订后的合并协议对于我们的股东而言,是一项财务吸引力更高的交易。”

在与财务顾问和法律顾问进行审查后,Synaptics董事会一致认为:

经过修订后的安森美交易方案,仍然符合Synaptics及其股东的最佳利益。

Synaptics首席执行官拉胡尔·帕特尔(Rahul Patel)在联合声明中表示:

“通过转变为全现金交易结构,我们能够以相较当前市场价值具有明显溢价的方式,为股东提供确定性的价值。”

“我们相信,这条路径是对股东而言正确的选择。”

此次交易将通过以下方式融资:

  • 公司现有现金储备;

  • 已承诺的融资安排。

安森美已经从摩根士丹利(Morgan Stanley)获得了全部承诺的债务融资支持。

修订后的合并协议不再包含与安森美融资能力相关的交割条件。

该交易预计仍将在2027年年中之前完成交割。

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