纽约市住房开发公司将发行2.4亿美元债券用于公共住房开发

投资观察
Sep 10

纽约市住房开发公司将发行约2.4亿美元债券,以帮助资助收购、改造和装备两个开发项目的成本,这些项目将转换为接受纽约市第8条住房补助的多户住宅设施。

该公司将发行约4130万美元的非AMT 2025年C系列固定利率可持续发展债券,到期日为2055年。根据周一在MuniOS上发布的初步正式声明,还将发行约910万美元的2025年D系列固定利率债券,到期日为2031年至2037年,以及1.896亿美元的2025年D系列固定利率定期债券,到期日为2040年至2055年。

零售订购期将于9月15日开始,机构定价安排在9月16日。根据随附的路演文件,交付日期定于2025年9月25日。

债券利息将于每年2月1日和8月1日支付,首次支付日为2026年2月1日。

2025年债券是纽约市住房开发公司的特殊义务债券,仅由债券决议项下抵押的收入和资产偿付。主要资金来源是抵押贷款偿还和联邦第8条补贴付款。

债券销售收益将用于为抵押贷款提供资金,使借款人能够支付将现有建筑转换为接受第8条住房补助的多户住宅设施的部分成本。借款人计划在曼哈顿四栋租户占用的公共住房建筑中开发516套住房单元,在布鲁克林14栋建筑中开发927套住房单元。

根据路演文件,穆迪评级公司预期给予的债券评级为Aa2。

此次发行的高级管理人是美国银行证券和Jefferies。

Disclaimer: Investing carries risk. This is not financial advice. The above content should not be regarded as an offer, recommendation, or solicitation on acquiring or disposing of any financial products, any associated discussions, comments, or posts by author or other users should not be considered as such either. It is solely for general information purpose only, which does not consider your own investment objectives, financial situations or needs. TTM assumes no responsibility or warranty for the accuracy and completeness of the information, investors should do their own research and may seek professional advice before investing.

Most Discussed

  1. 1
     
     
     
     
  2. 2
     
     
     
     
  3. 3
     
     
     
     
  4. 4
     
     
     
     
  5. 5
     
     
     
     
  6. 6
     
     
     
     
  7. 7
     
     
     
     
  8. 8
     
     
     
     
  9. 9
     
     
     
     
  10. 10