01 股市

截至6月29日，美股三大期指延续反弹。道琼斯指数期货涨0.47%，标普500指数期货上行0.82%，纳斯达克100指数期货升1.12%。美国总统特朗普表示，关于伊朗问题的会议将于明天在多哈举行。

热门股异动：并购消息点燃航天板块， Rocket Lab USA, Inc. 盘前劲升9%，携手拟被收购方Iridium共振； 康卡斯特因计划分拆NBCUniversal与Sky大涨逾22%；SpaceX在“双重入指”催化下回升约1.8%； Solidion Technology Inc. 宣布战略买入SpaceX股份，盘前跌4%；半导体设备股延续修复，拉姆研究、应用材料及台积电均有1%–4%不等升幅。

中概股方面：百度盘前反弹3%，阿里巴巴、京东、B 站及小鹏汽车小幅上扬；高温概念提振海信家电在港股大涨后境外存托凭证情绪向好。

02 其他市场

6月29日十年美债收益率上升0.01%，最新收益率为4.37%；

6月29日美元兑离岸人民币下降0.09%，报6.81；美元兑港币微升0.01%，报7.84；

6月29日美元指数下降0.16%，报101.20；

6月29日美原油主连期货上升1.13%，报70.01美元/桶；纽约金主连期货下降1.089%，报4,053美元/盎司；

03 要闻

1. Rocket Lab宣布以现金加股权方式收购Iridium，总价约80亿美元，航天产业迎来整合。交易完成后，Rocket Lab将拥有从卫星制造到全球通信服务的完整垂直链，双方盘前股价同步走高，市场看好协同效应。

2. Martin Marietta Materials与Lhoist北美签署合并协议，总对价约135亿美元。交易将通过70亿美元现金加65亿美元股票完成，马丁·玛丽埃塔意在扩大石灰石及骨料资源版图，强化建材供应链。

3. 康卡斯特计划分拆NBCUniversal与Sky为独立公司并保留至多19.9%股权，股价盘前飙升。拆分将释放媒体与电信双主业价值，资本市场对剥离后潜在估值重估持乐观看法。

4. Solidion Technology拟将SpaceX股份纳入战略储备资产，股价盘前跳涨逾两成。公司称该持股可与其电池技术在航空航天及储能领域形成协同，并不会影响核心业务资金安排。

5. 韩国政府推出“超级项目”方案，联合三星与SK 海力士五年内新建四座芯片厂并加倍DRAM产能。整体投资约8,000亿韩元，未来十五年还将投入至少30万亿韩元，以巩固存储芯片全球主导地位。

6. 台积电携手华邦导入WoW先进封装DRAM晶圆，构建本土AI芯片供应链。合作缓解全球记忆体紧缺风险，也标志华邦正式进入高端AI服务器核心生态。

7. 美国经济分析局宣布调整PCE价格指数三大分项，预计系统性压低核心通胀读数。高盛测算方法变更或令当月核心PCE同比下修约0.2个百分点，瑞银担忧透明度不足增加数据被操纵风险。

8. Barclays警示杠杆ETF与创纪录融资余额或放大市场波动，非自主性风险加剧。数据显示美国杠杆ETF规模突破2,200亿美元，去杠杆若启动或引发连锁抛售压力。

9. SpaceX完成250亿美元首期无担保债券发行，二级市场价格快速下跌引发关注。评级机构维持投资级，但巨额资本开支及自由现金流赤字预期让投资者谨慎。

10. OpenAI正考虑推迟IPO，软件巨头股价受提振而云基建合作伙伴承压。业内认为上市计划延后缓解行业“被取代”担忧，ServiceNow、Workday等传统软件公司股价显著反弹。

11.Alphabet 盘前上涨1%，作为“七巨头”中的宠儿，该股周一将首次在道琼斯工业平均指数中交易。Alphabet将取代威瑞森通讯，加入这只拥有30只成分股的蓝筹指数。

12.甲骨文盘前上涨3%，在经历了自2001年以来最糟糕的一周后，该公司希望在缩短的交易周初实现反弹。该公司股价上周下跌19%，因市场担心其债务问题以及其押注人工智能能否获得回报。

13. TeraWulf Inc.盘前上涨3%，此前花旗开始覆盖该股并给予买入评级。该行分析师表示，该公司正在解决为数据中心供电的关键瓶颈，使其成为具有吸引力的AI交易标的。

14.英特尔、Palantir 和超微电脑均上涨，并与内存芯片制造商美光科技 (MU) 一同跻身交投最活跃个股之列。

15.Strategy盘前升 7%，宣布授权10亿美元优先股回购计划。

资料来源：公开市场数据

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