01 股市

截至3月21日，美股三大指數收盤情況及分析。道瓊斯指數跌0.96%，報45,577.47點；標普500指數跌1.51%，報6,506.48點；納斯達克綜合指數跌2.01%，報21,647.61點。受美債收益率走高及加息預期重燃影響，科技成長板塊承壓，拖累大盤迴落。

熱門股異動：市場風向突現分化，AI與半導體龍頭遭遇拋壓，超微電腦(SMCI)重挫33.32%，英偉達(NVDA)下跌3.28%，美光科技(MU)下跌4.81%；特斯拉(TSLA)下跌3.24%，微軟(MSFT)下跌1.84%。與之形成對比的是，受業績利好驅動，Planet Labs (PL)大漲25.48%。貴金屬板塊遇冷，做多白銀的AGQ大跌12.12%。

中概股方面：小鵬汽車(XPEV)下跌8.36%，此前公司披露謹慎指引；蔚來(NIO)下跌7.81%；金山雲(KC)下跌9.11%，拖累納斯達克中國金龍指數；拼多多(PDD)微跌1.27%，相對抗跌。

02 其他市場

3月21日十年美債收益率上升2.54%，最新收益率為4.39%。

3月21日美元兌離岸人民幣上升0.4709%，報6.91；美元兌港幣下降0.0110%，報7.83。

3月21日美元指數上升0.2721%，報99.50。

3月21日WTI原油主連期貨上升2.66%，報98.09美元/桶；黃金主連期貨下降2.47%，報4,492.00美元/盎司。

03 國際宏觀

聯儲局理事鮑曼重申年內或降息三次，稱經濟增長仍具韌性。她表示目前評估中東衝突對經濟影響為時尚早，但政府的供給側支出有望支撐增長；同時對就業市場保持警惕，並關注私人信貸及人工智能領域潛在風險。

美國政府正在討論封鎖伊朗關鍵石油航道方案以迫使其開放霍爾木茲海峽。知情人士透露，該方案處於嚴肅評估階段，若實施恐進一步推高能源價格並加劇全球供應鏈緊張，市場對地緣政治風險的擔憂顯著升溫。

衍生品市場定價顯示聯儲局年內再度加息概率升至五成。短期利率期貨暗示投資者已修正此前的降息預期，債市隨之大幅波動，貴金屬與成長股面臨雙重壓力。

04 公司新聞

戴爾股價逆市上漲逾5%，被視為超微電腦市佔空缺的潛在受益者。市場普遍認為，超微電腦面臨的法律與經營不確定性或促使部分企業級服務器及AI基礎設施訂單流向戴爾。

超微電腦(SMCI)因法律及業績疑慮暴跌33.32%，收報20.53美元。投資者擔憂其增長可持續性及潛在合規風險，引發資金大幅撤離，成交量顯著放大。

Planet Labs (PL)公布業績首度實現全年調整後盈利，股價飆升25.48%至33.83美元。公司同時給出樂觀的下一財年展望，訂單量接近翻倍，推動太空概念股集體活躍。

Intuitive Machines(LUNR)季度收入與指引超預期，股價盤中升逾8%。管理層強調月球着陸服務需求強勁，現金儲備足以支撐後續發射計劃，提振投資者信心。

Firefly Aerospace(FLY)第四季度營收大幅超預期並上調全年營收目標，股價一度衝高14%。公司表示將加速火箭複用與深空任務研發布局，鞏固商業航天市場地位。

聯邦快遞(FDX)三財季營收240億美元與每股收益5.25美元均超市場預期，股價上漲約4%。公司同步上調全年盈利目標，受益於成本控制和國際業務恢復。

特斯拉(TSLA)下跌3.24%，收報367.96美元，馬斯克發推關注霍爾木茲海峽局勢引發市場對供應鏈風險擔憂。分析人士指出，中東地緣政治緊張可能影響電動車關鍵金屬運輸。

2倍做多白銀ETF AGQ暴跌12.12%，收報98.15美元。現貨白銀快速回落疊加加息預期升溫，放大槓桿產品下行幅度。

金山雲(KC)股價下挫9.11%，收報13.27美元。市場對其盈利前景仍顯謹慎，拖累中國概念股整體表現。

激光雷達廠商禾賽科技(HSAI)股價下跌6.12%，報22.85美元。行業競爭加劇及汽車需求放緩令投資者情緒承壓。

資料來源 ：華爾街見聞、智通財經網、老虎資訊綜合、公開市場數據

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