周一，AI医疗公司Tempus AI披露最新融资计划：拟通过私募方式发行总额4亿美元的可转换优先票据，该批票据将于2030年7月15日到期，并采取每半年计息的付息方式。值得注意的是，除到期自然偿付外，这批票据还附带了提前转换、赎回或回购的条款设计。
根据发行方案，具体利率水平、初始转股价格等核心条款将在最终定价环节确定。为保障发行灵活性，公司同步授予初始承销商为期13天的超额配售权，允许其按需追加认购最多6000万美元的额外票据额度。
对于募集资金用途，Tempus AI在公告中明确表示，本次发行净收益将主要用于三大方向：首要用途是全额偿清现存的2.747亿美元优先担保定期贷款本息;其次将覆盖相关封顶看涨期权交易的成本支出;剩余部分则纳入公司日常运营资金池。
市场分析人士指出，该融资方案折射出企业优化资本结构的战略意图。通过可转债这一兼具债性和股性的融资工具，公司既可获取中长期发展资金，又为投资者保留了未来转股获取股权收益的可能性。而同步推进的债务置换操作，则有助于降低现有负债成本，提升财务健康度。
不过投资者显然对股权稀释风险保持警惕，这直接反映在当日股价的承压走势中。
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