摘要：
美股收盘 | 纳指12连涨，标普500指数再创新高！光通信概念股AAOI涨超10%，锂矿股美国雅保大涨16%
AMD收涨近8%，股价连涨12个交易日，累计涨幅达41%，创逾二十年最长连涨纪录
奈飞Q1业绩超预期增长但指引逊色，“灵魂人物”董事长将离任，股价盘后跌逾9%
铝价上涨难掩颓势，美国铝业Q1业绩不及预期！维持全年产量预测，股价盘后跌超3%
Madison Air Solutions Corp登陆美股市场，首日交易收涨17.59%，股价盘后续涨近4%
黎以停火十天生效，特朗普趁势喊话：伊朗同意不拥核，美伊周末或复谈
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01 股市
美股收盘 | 纳指12连涨，标普500指数再创新高！AMD涨近8%，AAOI涨超10%；锂矿概念股爆发，美国雅宝大涨16%
周四，随着以色列和黎巴嫩达成临时停火协议，标普500指数和纳斯达克综合指数再度创出历史新高。
截至收盘，标普500指数涨0.26%，报7041.28点；纳斯达克综合指数涨0.36%，报24102.7点；道琼斯工业平均指数涨0.24%，报48578.72点。
据央视新闻等媒体报道，美国总统特朗普周四宣布，以色列与黎巴嫩已同意自美国东部时间周四下午5点起实施为期10天的停火。随后以色列总理内塔尼亚胡确认，同意实施为期10天的停火，但他也强调潜在的以黎和平协议必须包括解除黎巴嫩真主党的武装。
由于黎巴嫩停火是伊朗方面推进美伊谈判的前提条件，这一进展也被视为中东冲突趋于缓和的征兆。
特朗普还在周四表示，美国与伊朗的下一次会晤可能在本周末举行。
Main Street Alpha的证券策略师Leo Nelissen解读称：“今天市场的表现显示出更强的风险偏好，主要得益于伊朗局势没有进一步升级，同时市场重新回归到今年1月和2月推动行情上涨的逻辑，即周期性经济增长加速的预期。这一判断持续得到运输行业财报以及费城联储制造业调查等领先指标的验证。只要这一情况持续存在，这轮行情就仍有进一步上行空间。”
热门股表现：英伟达跌0.26%、谷歌-A跌0.33%、苹果跌1.14%、微软涨2.2%、亚马逊涨0.48%、博通涨0.44%、台积电发布亮眼财报后跌3.13%、Meta涨0.79%、特斯拉跌0.78%。
锂矿板块强势上涨，美国雅保暴涨16.31%、智利矿业化工涨8.78%、西格玛锂业涨13.61%。
光通信概念股轮番冲高，Applied Optoelectronics收涨10.36%、Lumentum涨8.16%，Coherent涨6.42%。
CPU牛股AMD周四收涨7.8%，录得12连涨并刷新历史新高。英特尔在发布酷睿300处理器后涨超5%，刷新“互联网泡沫”时期以来的收盘历史新高。
半导体测试设备供应商Aehr Test Systems宣布获得头部超大规模云计算客户一笔创纪录的4100万美元追加量产订单后大涨10.42%，创历史新高。
社交媒体平台Myseum宣布转型聚焦AI后，单日大涨129.17%。昨日暴涨582%的Allbirds周四下跌35.79%。
中概股表现：纳斯达克中国金龙指数周四收涨1.74%，连续第5个交易日走强。截至收盘，阿里巴巴涨3.98%、拼多多涨1.71%、网易涨2.17%、京东跌0.44%、百度涨3.38%、携程涨1.05%、理想汽车涨1.98%、哔哩哔哩涨1.2%、蔚来涨6.84%。
02 国际宏观
黎以停火十天生效，特朗普趁势喊话：伊朗同意不拥核，美伊周末或复谈
路透社称，以色列与黎巴嫩之间为期十天的停火协议于周四生效。与此同时，美国总统特朗普表示，美国与伊朗的下一次会晤可能在本周末举行，这进一步增强了外界对伊朗战争即将结束的乐观预期。
据央视新闻，当地时间16日，特朗普表示，美国已获得一份“极具分量”的声明，以确保伊朗不会拥有核武器，该承诺的有效期将超过20年。不过，特朗普并未披露所谓“声明”的详细内容。
特朗普还称，伊朗已同意不拥有核武器，达成协议的前景“看起来非常乐观”。他称，“伊朗已同意几乎所有要求”。目前，伊朗方面对此暂无回应。
海湾国家和欧洲官员认为美国需六个月才能达成伊朗协议
据彭博，熟悉相关情况的地区官员称，一些海湾国家和欧洲领导人认为，美伊达成和平协议可能需要约六个月时间，并主张将当前停火延长至覆盖这一周期。这些官员表示，各国领导人希望立即开放霍尔木兹海峡，以恢复能源流动，并在私下警告称，如果该海峡未能在下月前恢复通行，全球可能出现粮食危机。他们还表示，如果战争持续时间更长，能源价格可能进一步上涨。官员称，海湾国家认为伊朗仍寻求发展核武器，这一点在美以对伊朗实施打击后并未改变，因此认为任何和平协议都应禁止伊朗进行铀浓缩或拥有远程弹道导弹。不过海湾国家总体反对恢复战斗，并希望美国通过外交途径解决与伊朗的争端。
5月15日倒计时！鲍威尔拒不提前“交权”，特朗普威胁“原地开除”，美联储权力交替陷入法律泥潭
在继任者沃什确认受阻之际，特朗普威胁解雇任期届满后的鲍威尔，而鲍威尔坚持将以“临时主席”身份留任，双方正面冲突升级。参议员Tillis以司法部调查为筹码阻击沃什提名，使交接时间表高度不确定。若白宫强行推动人事更替，或引发法律大战并冲击美联储独立性，成为当前市场最被低估的风险变量。
贝森特态度大反转！连续两天表态，支持美联储“按兵不动”，战争阴云下降息预期降温
美伊战争推高能源价格背景下，贝森特罕见转向，连续两天表态支持美联储“暂缓降息、等待数据”，与其此前立场明显不同，显示财政部与联储谨慎派趋于一致。同时，美联储主席人选沃什若上任，将在首次议息中面临是否推动降息的政治与投票压力，政策路径不确定性上升。
沃什美联储主席提名听证前夕，美参院银行委员会民主党人集体要求推迟
特朗普提名的美联储主席候选人沃什预计将于下周二出席听证，但参议院银行委员会全部11位民主党成员在此之前发起最后一轮施压。他们周四致函委员会主席，表示在针对两位现任美联储官员——美联储主席鲍威尔和美联储理事库克的调查结束之前，沃什的提名程序不应推进。沃什在鲍威尔5月15日任期届满前获得参议院确认的可能性因此下降。
03 公司新闻
奈飞Q1业绩超预期增长但指引逊色，“灵魂人物”董事长将离任，股价盘后跌近9%
Q1奈飞营收增长放缓至16%但强于预期；EPS同比增86%大超预期，源于结束竞购华纳的一次性收入28.5亿美元。奈飞预计Q2内容摊销同比增速全年最高；全年营业利润率指引维持不变未上调，略低于预期，今年广告收入目标维持在30亿美元，全年自由现金流指引上调超10%至125亿美元。领导奈飞29年的联合创始人Hastings将6月任期届满后退出董事会。股价盘后跌近9%。
铝价上涨难掩颓势，美国铝业Q1业绩不及预期！维持全年产量预测，股价盘后跌超3%
尽管铝价上涨，但美国铝业第一季度盈利和营收均低于预期。财报显示：公司Q1营收为31.93亿美元，上一财年同期为33.69亿美元；调整后每股收益为1.40美元，上一财年同期为2.15美元。
公司预计，2026年氧化铝业务的总产量和出货量将与此前预测持平，分别为970万至990万吨和1180万至1200万吨。产量与出货量之间的差异反映了贸易量以及为履行客户合同而从外部采购的氧化铝。
美国铝业公司预计，2026 年铝业总产量和出货量将与之前的预测保持一致，分别为 240 万至 260 万吨和 260 万至 280 万吨。
Madison Air Solutions Corp登陆美股市场，首日交易收涨17.59%，股价盘后续涨近4%
周四，美国自1999年以来最大规模的工业股Madison Air Solutions Corp登陆美股市场，开盘价格为32美元，IPO价格为27美元。截至收盘，该股收涨17.59%，报31.75美元。该公司约三分之二的收入来自其美国商业部门，涵盖医疗保健、数据中心、制造和物流等领域，而其住宅业务包括AprilAire、Broan-NuTone和Zephyr等品牌。
AMD收涨近8%，股价连涨12个交易日，累计涨幅达41%，创逾二十年最长连涨纪录
周四，AMD股价单日上涨7.8%，收于278.26美元。其股价连续12个交易日上涨，累计涨幅达41%，创下逾二十年来最长连涨纪录。
推动此轮行情的核心逻辑，是投资者对AMD服务器CPU业务的重新审视——随着AI智能体浪潮兴起，CPU在数据中心的战略地位正经历结构性重估。
淡水河谷一季度铁矿石产量6968万吨；一季度铁矿石销售6870万吨
淡水河谷一季度铁矿石产量6968万吨。一季度铁矿石销售6870万吨。一季度镍销售4.48万吨，产量4.93万吨。一季度铜销售9.12万吨，产量10.23万吨。维持全年铁矿石产量预期在3.35亿-3.45亿吨不变。
SpaceX加速员工期权归属 最早下周释放股权激励
据知情人士透露，SpaceX已将授予员工的股票归属日期提前至最早下周，而此时该公司正筹备其目标估值超过2万亿美元的首次公开募股。该公司告知员工，期权变为可出售状态的归属日期将从预期的5月提前至4月。知情人士表示，加速归属预计将有助于缓解员工对公司上市时可用持股数量的担忧。通常情况下，公司在向美国证券交易委员会提交的IPO文件中，会披露首个交易日可供出售的股票数量以及授予员工的股票期权。知情人士指出，目前相关讨论仍在进行中，包括时间表在内的IPO细节仍可能发生变化。
白宫拟向联邦机构开放Anthropic强力AI模型Mythos访问权限
美国政府正准备向主要联邦机构提供Anthropic旗下强力AI模型Mythos（市场担忧该模型会加剧网络安全风险），该模型迄今仅向极少数机构开放，且被明确要求仅用于评估网络安全风险。白宫OMB表示将先搭建防护机制再行部署，具体时间待定。
OpenAI推出药物研发模型挑战谷歌，发布Codex可操作电脑持续性工作
OpenAI推出GPT-Rosalind，旨在加速药物研发进程，向谷歌等竞争对手发起挑战，消息一出，多家药物研发公司股价应声下挫。同时，OpenAI推出Codex，可与用户协同操作电脑，拥有用户偏好记忆，可以进行持续性工作。
内存涨价迫使Meta上调VR头显价格
由于内存芯片成本上涨， Meta宣布把入门级Quest 3S头显的起售价上调50美元，高端的Quest 3型号上调100美元。调整后，128GB版本的Quest 3S售价为350美元，256GB版本为450美元；Quest 3的最新售价为600美元。
Cybertruck近五分之一销量来自马斯克企业
根据S&P Global Mobility提供的注册数据，在去年第四季度登记的7071辆Cybertruck中，SpaceX购入了1279辆，占比超过18%。同期，马斯克旗下的其他企业还购入了另外60辆。
这意味着在该季度注册的Cybertruck中，几乎每五辆就有一辆是在马斯克商业版图内部“自买自卖”的。这些采购金额很可能超过1亿美元，而且这种情况今年仍在持续。
04 今日关注
业绩：爱立信、Ally Financial（盘前）公布业绩。
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资料来源 ：公开市场数据
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