2026年3月24日，LPL Financial LLC宣布，财务顾问凯利·劳伦斯与文·斯巴诺正式加入Linsco by LPL Financial平台，共同创立Gibson Financial Group of LPL Financial。该团队管理的咨询、经纪及退休计划资产规模约达1.8亿美元*，此前隶属于B. Riley Wealth Management。

Gibson Financial Group总部位于波士顿，客户群体涵盖多元行业与人生阶段。团队由拥有MBA学位的资深LPL注册客户服务助理大卫·麦克唐纳提供运营支持，其在日常业务与客户体验中扮演关键角色。劳伦斯与斯巴诺以高度个性化、关系驱动式的服务理念著称，坚持每位客户都应获得定制化关怀与专业指导。

"我们的客户背景各异，但共同点是他们都秉持真诚善良的品格。"劳伦斯表示，"无论资产规模是三万美元还是千万美元，每个目标都值得同等重视。我们为每位客户量身定制方案——有人需要全面财务规划，有人偏好简洁服务，更多人介于二者之间。我们的使命是精准匹配需求，陪伴客户穿越人生重要转折。"

**Gibson Financial Group选择LPL的三大动因**

为追求更高自主权，团队最终被LPL的规模优势、技术实力与资源体系所吸引。

"我需要一个兼具稳定性、卓越声誉与雄厚资源的平台。"劳伦斯解释道，"经历个人与职业重大转型期后，依托能支持长期发展的基础设施显得尤为重要。LPL的培训体系为我未来引入合伙人奠定基础，其自主清算架构更是关键支撑。"

她补充道："LPL既赋予我们创业级自主权，又提供堪比大型机构的技术工具支持，且无需承担自有产品压力。"

LPL业务发展董事总经理斯科特·波斯纳表示："我们热烈欢迎Gibson Financial Group加入Linsco生态圈。其'客户至上'理念与LPL赋能顾问的使命高度契合——通过灵活模式、创新技术及全方位支持，共同打造卓越服务体验。我们期待助力团队持续成长。"

**关于LPL金融**

LPL Financial Holdings Inc（纳斯达克：LPLA）是美国增长最迅速的财富管理公司之一。作为财务顾问中介市场的领导者，LPL为逾3.2万名财务顾问及约1,200家金融机构提供支持，托管经纪与咨询资产规模约达2.4万亿美元，服务超800万美国投资者。公司提供多元顾问合作模式、投资解决方案、金融科技工具及实践管理服务，确保顾问与机构能灵活选择所需商业模式与资源。

*资产价值基于2025年底提交至LPL的数据估算