佳鑫国际:扎根哈萨克斯坦的钨矿公司已启动招股,预计募资10.88亿港元,预计于2025年8月28日上市

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今日,佳鑫国际资源投资有限公司(简称“佳鑫国际”)启动招股,股票代码3858,预计于2025年8月28日在港交所上市。

发行情况

项目

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时间表

招股日期:2025年8月20日(星期三)上午九时正 - 2025年8月25日(星期一)中午十二时正
定价日:2025年8月26日(星期二)
上市日:2025年8月28日(星期四)

招股价格区间

本项目为定价发行,发行价为10.92港元/股

发行股数

基础发行数量109,808,800股
超额配售选择权:若发售量调整权不行使,16,471,200股;若发售量调整权悉数行使,16,471,200股

发行比例

基础发行比例为发行后总股本的25.0%

发行结构

香港发售股份:初步10,981,200股
国际发售股份:初步98,827,600股

募集资金金额

按发售价10.92港元/股计算,预计募集资金金额119.81亿港元

募集资金用途

约55.0% 用于拨付巴库塔钨矿项目开发的资本成本,其中约17.5%用于尾矿库,约27.5%用于选矿厂,约10.0%用于二期商业生产矿石分选系统
约10.0%用于发展仲钨酸铵(APT)产能
约25.0%用于偿还部分银行借款本金总额及应计利息
约10.0%分配作营运资金及其他一般公司用途

基石投资者

本次未设置基石投资者

保荐人

中国国际金融香港证券有限公司

稳定价格操作人

中国国际金融香港证券有限公司

公司介绍

佳鑫国际是扎根于哈萨克斯坦的钨矿公司,专注于开发巴库塔钨矿项目。该矿是全球大型三氧化钨矿资源量露天钨矿之一,且在单一钨矿中拥有世界上较大的设计钨矿产能。公司目前主要围绕巴库塔钨矿展开业务,于2025年4月开始一期商业生产,目标年度采矿及矿物加工能力为330万吨钨矿石。未来,公司计划将该项目发展成为世界级钨矿开采项目,包括提高采矿及矿物加工能力,并建设深加工厂房以生产仲钨酸铵及碳化钨,同时探索在中亚地区投资有色金属资源的机会。

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