一、宏观经济：

1、中国社会科学院专家蔡昉表示，中国城市中接近40%的人，户口都不在他居住的乡镇街道。16到24岁的群体中，60%多都在当地没有户口。因此这些影响他们的就业、提高技能，影响他们的消费意愿、影响他们的安家立业，因此也影响他们的生育意愿。

央行表示，8月对金融机构开展中期借贷便利操作共4010亿元，期限1年，利率为2.50%，环比下降15个基点，期末余额为51950亿元；对金融机构开展常备借贷便利操作共2.5亿元，均为隔夜期，期末余额为1.5亿元。当月三大政策性银行净归还抵押补充贷款34亿元，期末余额为29630亿元。

3、央行上周五开展1010亿元7天期逆回购操作，中标利率1.8%，当日有2210亿元逆回购到期，因此实现净回笼1200亿元，本周央行公开市场净投放6810亿元。

二、行业动态：

1、《2022中国保险业社会责任报告》显示，2022年全国共有保险法人机构237家，资产总额27.15万亿元，实现原保险保费收入4.70万亿元，保险业赔款和给付支出1.55万亿元。保险密度（人均保费收入）为3326元/人。

2、中指院公布数据显示，8月，百城新建住宅平均价格环比下跌0.01%，已连续4个月环比下跌；同比下跌0.17%。百城二手住宅平均价格环比下跌0.38%，已连续16个月环比下跌；同比跌幅扩大至2.29%。

3、工信部等七部门印发《汽车行业稳增长工作方案（2023-2024年）》，力争实现今年汽车销量2700万辆左右，同比增长约3%，其中新能源汽车销量900万辆左右，增长约30%；汽车制造业增加值增长5%左右。支持扩大新能源汽车消费，稳定燃油汽车消费，各地不得新增汽车限购措施。落实新能源汽车车辆购置税优惠政策，稳定行业预期。综合运用信贷、债券、保险等各类金融工具，支持企业发展。

4、工信部等七部门印发《机械行业稳增长工作方案（2023-2024年）》，力争营业收入平均增速达到3%以上，到2024年达到8.1万亿；重点行业呈现规模稳中有升，新增长点不断涌现，企业竞争力进一步增强，供给能力显著提升。

5、澳门博彩监察协调局数据显示，澳门8月博彩收入为172.13亿澳门元，同比增加约6.9倍，按月升3.3%。今年首8个月，澳门博彩收入累计有1140.11亿澳门元，同比增加2.95倍。

三、大报头条：

1、中国证券报

创新引领发展 激活服务贸易新动能

9月2日，2023年中国国际服务贸易交易会在北京开幕。专家表示，扩大和深化服务贸易合作具有系统性全局性的意义，作为国际贸易中最具活力的重要组成部分，服务贸易仍然具有巨大发展潜力。中国将坚持以高水平开放促进高质量发展，持续提升服务业开放水平。以创新引领发展，不断激活服务贸易新动能。

“认房不认贷”一线城市楼市调研：京沪成交脉冲式上涨 房价整体保持平稳

京沪广深四大一线城市作为全国楼市的风向标，全面落地“认房不认贷”政策意义非同一般。中国证券报记者在刚刚过去的周末实地调研发现，京沪楼市成交量出现脉冲式上涨，深圳楼市亦有所回暖，广州楼市则相对平淡；京沪广深四地新房和二手房价格均保持平稳。专家表示，在“认房不认贷”政策落地后，接下来建议多措并举、供需同步发力，实现房地产市场平稳发展。

楼市重磅政策频出 房企迎利好

近日，一线城市相继出台“认房不认贷”政策，引发市场关注。业内人士认为，“认房不认贷”政策可有效降低购房者成本，置换需求有望提升。除“认房不认贷”外，多地“因城施策”用好政策工具箱，促进房地产市场平稳健康发展。从房企角度看，不少房企受益再融资条件放松、融资利率降低等利好政策。

积极把握改革“东风” 券商北交所业务有望扩容

作为资本市场新兴板块，开市运行即将满2周年的北京证券交易所日前收获了一份别样的“生日礼物”：9月1日，证监会发布《关于高质量建设北京证券交易所的意见》，明确了北交所市场未来的发展目标，以及加快高质量上市公司供给、稳步推进市场改革创新、全面优化市场发展基础和环境、强化组织保障等多方面工作，引发业内热议。

2、上海证券报

房地产业暖风频吹 低位布局机会来临？

在2022年四季度金融扶持房地产稳定健康发展政策“三支箭”齐发后，2023年上半年房地产行业经历了一段相对较长时间的政策空窗期。7月24日召开的中央政治局会议指出，“我国房地产市场供求关系发生重大变化”，“适时调整优化房地产政策”。近期针对房地产行业的政策“工具箱”逐渐被打开，向市场释放了积极信号。

推进公共数据授权运营 数据要素市场建设提速

数据要素市场建设迎来高速发展期。上海证券报记者采访获悉，今年以来，数据要素市场建设获得地方政府密集政策支持。自7月下旬至8月初，北京、上海、广东、江西、贵州、浙江等地陆续出台政策文件，进一步深化数据要素市场改革和创新，公共数据授权运营成为其中最大的亮点。

赋能高质量发展 央企控股上市公司探路ESG新路径

ESG（Environmental，Social and Governance）投资作为一种将环境、社会与公司治理因素纳入综合考量的投资策略和方式，已经在全球市场受到广泛应用，并对考察企业中长期可持续发展潜力，进而对评估企业为股东和社会创造价值的能力具有重要意义。

特斯拉“神车”上海焕新 产业链公司争相驶入磷酸锰铁锂赛道

全球迄今最畅销纯电动车型6年来首次更新。9月1日，特斯拉中国宣布，特斯拉Model 3焕新版于中国市场开启预售。作为特斯拉全球核心生产基地的上海超级工厂产线调试此前已基本完成，将承担Model 3焕新版产能爬升重任，新车预计将于2023年第四季度交付。

3、证券时报

程序化交易监管新规引热议 防范“危险代码”成共识

近日，中国证监会指导证券交易所出台了加强程序化交易监管的系列举措，这将对量化行业产生深远影响。多家头部量化机构表示，规范量化管理对行业发展而言是利好，将用实际行动严格落实程序化交易制度要求和监管安排。

因势利导让量化交易在阳光下运行

近日，证监会发布公告，指导上交所、深交所、北交所制定发布程序化交易监管系列规则。之后，三大交易所相继公布细则。中国股票市场自此建立起程序化交易监管制度，颇具里程碑意义。

9月券商金股名单大曝光，“宁王”霸气回归居榜首！科技仍受青睐？机构看好这些主线方向

9月金股来袭，37家券商合计推荐273股，其中60股获2家及以上机构推荐。梳理券商9月“金股”策略发现，机构普遍认为当前市场处于底部区域，配置方向上，多数券商建议关注新能源、科技板块，还有无人驾驶、数字经济、大消费、机器人等主题方向。

证监会将持续健全资本市场法治体系

中国证监会首席律师焦津洪9月3日在参加2023中国国际金融年度论坛时表示，加强资本市场法治建设、严格监管执法是建设中国特色现代资本市场的重要内容，下一步，中国证监会将努力以健全的法治和强有力的监管执法提振投资者信心。

4、证券日报

量化交易监管加强 促进行业规范健康发展

近年来，我国量化交易快速发展，已成为资本市场重要组成部分。9月1日，证监会指导证券交易所出台加强程序化交易监管系列举措，将程序化交易报告制度从可转债扩展至股票、基金等交易品种，进一步完善对证券市场程序化交易行为的管理。

上半年北交所九成上市公司实现盈利 展现出良好经营韧性和发展潜力

9月3日，北交所公布数据显示，截至8月31日，216家北交所上市公司均已完成2023年半年报披露。在党中央、国务院一系列稳增长政策支持下，北交所上市公司坚决贯彻创新驱动发展战略，深耕主业，提质增效，展现出良好的经营韧性和发展潜力。

新能源汽车“出海”提速 多元化出口模式带动全产业链发展

五菱宏光MINIEV在越南市场成功上市、长城汽车和哪咤汽车宣布进入印尼市场、新能源汽车销往160多个国家和地区……一系列动作表明，中国新能源汽车“出海”再加速。 据中国汽车工业协会（以下简称“中汽协”）最新数据显示，今年前7个月，中国新能源汽车出口63.6万辆，同比增长1.5倍。其中，7月份当月新能源汽车出口10.1万辆，同比增长87%。

海南离岛免税新规落地5个月 “即购即提”购物金额超14亿元

从海口海关获悉，海南离岛免税“即购即提”新规落地5个月以来，离岛旅客“即购即提”购物金额超14亿元。

四、昨日沪深港：

沪深股市：上周五，截至收盘，沪指涨0.43%，深成指涨0.44%，创业板指跌0.11%。

港股：上周五，因天气原因休市。

五、隔夜外盘：

美国股市：上周五，美国三大股指收盘涨跌不一，道指涨0.33%报34837.71点，标普500指数涨0.18%报4515.77点，纳指跌0.02%报14031.82点。

欧洲股市：上周五，欧洲主要股指涨跌不一，德国DAX指数跌0.67%报15840.34点，法国CAC40指数跌0.27%报7296.77点，英国富时100指数涨0.34%报7464.54点。

日韩股市：上周五，日经225指数涨0.28%，报32710.62点；韩国综合指数涨0.29%，报2563.71点。

六、研报精选

1、中信建投研报认为，银行业中报展现出的是有底线、有弹性的未来向上趋势，预计今年之内息差可以见底，营收优异的银行有望保持高增；利润增速逐季回升或高位企稳。城投、地产风险两个重大逻辑压制正在反转。银行板块有业绩、有逻辑、估值低、仓位轻，利空靴子在预期下限落地，利好政策在预期顶格出台。政策底、情绪底、业绩底三底共振下，银行估值开启上行趋势。

2、兴业证券称，8月市场表现弱势，核心症结在于投资者信心不足、风险偏好萎靡、市场情绪脆弱，叠加国内经济数据低于预期，以及美债利率新高、外资大幅流出，进一步加剧了市场的担忧。而当前，随着各种积极信号不断出现、风险偏好回暖，市场已经熬过了最困难的阶段，后续有望迎接修复的曙光。

3、国泰君安表示，地产景气度有所回落，但政策预期不断升温，带动港股地产链反弹。2023年上半年地产销售修复趋势放缓，新开工面积、施工面积、开发投资等指标保持负增长。商品房销售较二季度末有所回落，整体弱于季节性，二手房成交面积同样连续走弱。近期房地产政策确定新基调，中央政治局会议中关于房地产的表述提到要“适应我国房地产市场供求关系发生重大变化的新形势，适时调整优化房地产政策”。随后北上广深等一线城市纷纷响应。政策预期升温，港股地产链或将迎来反弹投资机会。

七、新股IPO

1、据港交所9月1日披露，武汉友芝友生物制药股份有限公司通过港交所上市聆讯，中信建投国际为独家保荐人。

八、公司新闻

1、中誉集团(00985)公布，主席及执行董事赵渡建议以协议安排方式将公司私有化，当中涉及注销计划股份，以及自愿撤回股份于联交所的上市地位，注销价为每股计划股份1元，较停牌前报价0.62元溢价61.29%。中誉集团申请周一复牌。

2、稀镁科技(00601)公布，建议“2供1”，每股供0.08元，较8月31日收市价0.133元折让39.85%，集资不少于1580万元但不超过1658万元，净额约1440万至1510万元，约50%用于支付持续行政及营运开支，余下50%用于促进集团现有镁业务的增长，例如支持生产成本、促进原材料采购等。供股由包销商悉数包销。

3、复星医药(02196)公布，控股子公司浙江星浩澎博医药于近日收到国家药品监督管理局关于同意XH-S002散用于缺血性卒中和短暂性脑缺血发作二级预防的临床试验批准。星浩澎博拟于条件具备后于中国境内(不包括港澳台地区)开展该新药的I期临床试验。该新药为集团自主研发的小分子抑制剂，拟用于缺血性脑卒中等血栓相关疾病的治疗和预防。

4、吉利汽车(00175)公布，集团于2023年8月之总销量为152,626部汽车，较去年同期增长超过24%。首8个月总销量为984,806部汽车，较去年同期增长15%。集团旗下高端智能电动汽车公司ZEEKR Intelligent Technology Holding Limited（极氪）于2023年8月交付汽车共12,303部，同比增加约72%。

5、理想汽车(02015)公布，2023年8月，理想汽车共计交付新车34,914辆，同比增长663.8%，理想L系列三款车型月交付均突破万辆。截止到2023年8月31日，理想汽车2023年的累计交付量达到208,165辆。

6、泰凌医药(01011)公布，配售最多4.7556亿股，占扩大后股本16.67%，每股配售价0.05元，较8月31日收市价0.058元折让13.8%，集资2380万元，净额2280万元， 将用于栠团的业务发展；及用作集团的运营资金，以支持其业务营运。