IDT INT‘L(00167)拟进行资本重组

智通财经
Nov 01, 2024

智通财经APP讯,IDT INT'L(00167)发布公告,股份合并,涉及将每60股每股面值0.10港元的现有股份合并为1股每股面值6.00港元的合并股份。

增加法定股本,由20亿港元(分为3.33亿股每股6.00港元的合并股份),透过增设1666.67万股未发行合并股份,增至21亿港元(分为3.5亿股每股6.00港元的合并股份)。

资本削减,涉及透过注销该公司缴足股本(以每股已发行合并股份5.40港元为限),将每股已发行合并股份的面值由6.00港元削减至0.60港元。资本削减产生的进账约2.34亿港元将计入实缴盈余账,供董事根据适用法例及细则允许的任何方式应用。

股份分拆,据此,每股面值6.00港元的法定但未发行合并股份将分拆为10股每股面值0.60港元的新股份。

注销股份溢价,该公司股份溢价账中全部进账额将被注销为零,而由此产生的进账额将转入实缴盈余账,供董事会根据适用法例及细则允许的任何方式应用。

于本公布日期,现有股份以每手2000股现有股份的单位于联交所买卖。

董事会建议将股份于联交所上买卖的每手买卖单位由2000股现有股份更改为1.6万股新股份,惟须待资本重组生效后,方可作实。根据于最后交易日联交所所报每股现有股份0.018港元的收市价(相当于每股新股份1.08港元的理论收市价)计算,每手现有股份的价值为36.00港元;假设资本重组已生效,则每手2000股新股份的的价值将为2160港元;及假设更改每手买卖单位已生效,则每手1.6万股新股份的估计价值将为1.73万港元。

于2024年10月15日,该公司与认购人订立了认购协议,认购人有条件同意认购,且该公司有条件同意向认购人配发及发行3.9亿股新股份,认购价总额为2.34亿港元,即每股新股份0.60港元。

假设于本公布日期起直至完成日期期间以及就资本重组的影响作出调整后,股份数目概无其他变动,认购股份占于紧随资本重组生效之后以及于配发及发行认购股份之前,该公司已发行股本于本公布日期约900%;及经悉数配发及发行认购股份扩大后该公司已发行股本约90%。

公司一直处于财困状态,目前无力偿还若干负债。根据该公司截至2023年12月31日止年度的经审核全年账目,截至2023年12月31日,该公司在债务重组项下结欠的估计债务总额约为2.155亿港元。

在有关情况下,该公司建议进行债务重组,目标是按以下方式与债权人达成共识:初期现金付款(即认购事项部分所得款项净额约1亿港元)将分派予持有债权的债权人;及缴付初期现金付款后,该公司将向债权人发行债券,以清偿余下债务的50%。

债务重组须待(其中包括)债权人接纳后,方可作实。待完成债务重组后,该公司结欠债权人的债务及该公司的相关负债将获悉数和解、解除、豁免及╱或清偿。

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