来源:活报告
2024年以来,港股已有57只新股上市,合计募资约719.3亿港元。最近一周(11月17日-11月23日),有3家公司递表,1家赴港上市公司通过备案,1家公司聆讯,3家公司招股,0家公司上市。
最近一周,顺丰控股、九源基因、梦金园正在招股。其中,顺丰控股引入10位基石投资者,基石认购占比27.31%,目前顺丰招股已经结束,市场消息指顺丰控股计划以招股价中位数34.3港元定价,并透露公开发售录得79倍超额认购。
国货彩妆品牌毛戈平通过聆讯,2016年开启资本之路,途遇股东爆雷,七年上市路途坎坷,毛戈平在资本市场确实“赶了个晚集”,此次结束A股IPO“七年之痒”,即将在香港上市,也算是轻舟已过万重山!
除毛戈平外,目前已通过聆讯、未招股的企业还有脑动极光、多点数智、重塑能源。
优乐赛、华芢生物、福瑞泰克3家公司递表,优乐赛是一家专注于汽车行业的一体化循环包装服务提供商,苏州财政局和苏州工业园区重点投资,此次为首次递表。另外,越疆科技通过证监会备案,公司是国产协作机器人的龙头企业。
一、新股上市 (0家)
最近一周,0家公司挂牌上市。
二、招股 (3家)
最近一周,顺丰控股、九源基因、梦金园招股。
1、顺丰控股(6936.HK)
顺丰控股(6936.HK)招股日期为2024年11月19日至2024年11月22日,并预计于2024年11月27日在港交所挂牌上市。
全球发售方面,发行比例约为3.41%,发行后总市值约1610.54亿-1809.99亿港元,H股市值约54.91亿-61.71亿港元。本次10位基石投资者参与,占全球发售比例的27.31%,其中包括Oaktree、信和置业、中国太保、小米集团(全资子公司Green Better)等。
市场消息透露,顺丰公开发售录得79倍超额认购,并计划以招股价中位数34.3港元定价。
2、九源基因(2566.HK)
九源基因(2566.HK)招股日期为2024年11月20日至2024年11月25日,并预计于2024年11月28日在港交所挂牌上市。
全球发售方面,发行比例约为18.50%,发行后总市值约28.17亿-30.82亿港元,H股市值约12.52亿-13.70亿港元。本次7位基石投资者参与,占全球发售比例的64.15%,其中包括杭州和达产投、健友股份、复星医药(2196)旗下复星实业、阿里健康(241)旗下阿里健康香港等。
据LiveReport大数据,截至11月24日,九源基因孖展认购已经达到99倍。
3、梦金园(2585.HK)
梦金园(2585.HK)招股日期为2024年11月21日至2024年11月26日,并预计于2024年11月29日在港交所挂牌上市。
全球发售方面,发行比例约为16.10%,发行后总市值约32.76亿-39.32亿港元,H股市值约8.19亿-9.83亿港元。本次5位基石投资者参与,占全球发售比例的36.15%,其中包括上市前投资者“海泰控股”再次追投近8000万港元。
据LiveReport大数据,截至11月24日,梦金园孖展认购为5.28倍。
三、通过聆讯 (1家)
最近一周,1家公司通过聆讯。
1、毛戈平
11月20日,国货彩妆品牌毛戈平通过港交所聆讯,中金担任独家保荐人。根据招股书,2021-2023年度及2023、2024年前6个月:
收入分别约为人民币15.77亿元、18.29亿元、28.86亿元、13.99亿元及19.72亿元,年复合增长率为35.26%;
毛利分别约为人民币13.16亿元、15.33亿元、24.48亿元、11.82亿元及16.74亿元,年复合增长率为36.40%;
净利润分别约为人民币3.31亿元、3.52亿元、6.63亿元、3.49亿元及4.93亿元,年复合增长率为41.59%;
四、递表公司 (3家)
最近一周,3家公司在港交所递交上市申请。
1、优乐赛
优乐赛于2024年11月18日向港交所递交招股书,拟在香港主板上市,这是公司第1次递交上市申请,独家保荐人为中信建投国际。
公司是专注于汽车行业的一体化循环包装服务提供商。2023年收入为7.94亿(年复合增长24.84%),净利润为0.64亿元(年复合增长5.16 %),2024年前6个月收入3.83亿元,净利0.26亿元(同比增长78.37%)。
2、华芢生物
华芢生物于2024年11月22日向港交所递交招股书,拟在香港主板上市,这是公司第2次递交上市申请,联席保荐人为华泰国际和中信证券。
公司是研发伤口愈合的蛋白质药物的创新生物医药公司。公司未实现商业化,所以2023年其他收入为47.2万元,净亏损为1.05亿元,研发开支3991.5万元,2024年前9个月,公司其他收入99.6万,研发开支6976.3万元,净亏损1.64亿元。
3、福瑞泰克
福瑞泰克于2024年11月22日向港交所递交招股书,拟在香港主板上市,公司是是领先的智能驾驶解决方案供应商,覆盖高级驾驶辅助系统(ADAS)及自动驾驶系统(ADS)技术,致力于通过与OEM客户的开放且深入的合作,为终端用户提供安全、舒适且智能的驾驶体验。
2023年收入约9.08亿人民币,同比增长176.95%,净亏损约为7.38亿人民币,同比亏损略微收窄13.65%;2024年上半年收入约3.12亿人民币,净亏损约2.78亿人民币。
六、近期港股IPO市场情况
据LiveReport大数据,近10家上市新股平均发行市值为123.87亿,最大市值为新上市的地平线机器人-W,最小市值为荣利营造;平均发行PE为22.64倍,PE处于中上水平;平均申购人数为21,442人,平均认购倍数为616.3倍;平均基石占比为42.90%,基石平均比例有所回升;
近10只新股暗盘平均上涨3.69%,首日平均上涨1.67%;国庆之后,打新市场仍维持一定热度,但收益时好时坏,其中基石比例较高的新股相对表现较好,如华昊中天-W及新上市的国富氢能,基石比例分别为76.15%及80.72%,另外国富氢能还搞了一手套路回拨。整体而言,近期打新在热度不是火爆的情况下,还是多算算发行结构是否稳固。
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