多点数智上市获近2倍认购,每股定价30.21港元中签获配率100%

金融界
06 Dec 2024

多点数智 (02586.HK)公布配发结果,每股定价30.21港元,共发行2577.4万股股份,每手100股。公开发售阶段多点数智获1.94倍认购,公开发售的发售股份最终数目为257.74万股股份,占发售股份总数的约10%(任何超额配股权获行使前)。合共接获2988份有效申请,受理申请数目2988份,申购一手获配发H股份占所申请总数的概约百分比为100%。

此外,国际配售阶段多点数智获1.36倍认购,国际发售股份最终数目为2319.66万股,相当于发售股份总数的90%(任何超额配股权获行使前)。相关数据如下表:

来源:招股书

公司概况

多点数智DMALL成立于2015年,为本地零售业提供基于云的一站式端到端的数字零售SaaS平台,成立之初其就开始向物美集团提供服务。根据弗若斯特沙利文的资料,于2023年,按收益计算,公司是中国最大的零售数字化解决方案服务商以及亚洲领先的零售数字化解决方案服务商。

多点数智已成功将业务扩展至亚洲其他国家及地区,包括香港特别行政区、柬埔寨、新加坡、马来西亚、澳门特别行政区、印尼、菲律宾及汶莱。多点为各种规模及业态的客户开发了零售数字化解决方案,涵盖了本地的零售业务,从采购及供应链管理、门店及总部管理到营销及全渠道销售,适用于多种零售业态,从连锁超市、仓储式超市、百货商店到便利店、专卖零售商及新业态零售商应有尽有,如会员商店及折扣商店。除“物美系”外,多点亦为其他大型零售商提供服务,如重庆百货集团、银川新华集团及麦德龙实体,以及DFI Retail Group经营的惠康、万宁、佳宁药房、巨人超市及7-Eleven (Hong Kong)等知名品牌。

财务概况

财务概况方面,多点数智于2021年度、2022年度、2023年度实现收益分别约为人民币8.48亿元、13.28亿元、15.85亿元,复合年增长率为36.72%;同期,公司实现毛利分别约为人民币1.73亿元、5.05亿元、5.55亿元,复合年增长率为79.20%。

来源:招股书

筹资用途

筹资用途方面,多点数智预计股份发售所得款项净额将约为6.24亿港元(以最终发行价计算)。根据招股书,公司拟将股份发售所得款项净额用作以下用途:约42.1%用于为公司开发新应用程式及新服务模块;10.0%将用于选择性地寻求与公司的自然增长战略互补的战略合作、投资及收购;约30.0%用于公司业务扩张相关的人才招聘;约7.9%将用于扩大公司的销售网络并进一步加强公司品牌声誉;约10%用作营运资金及其他一般公司用途。

责任编辑:栎树

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