智能网联汽车仿真测试公司赛目科技(02571.HK)，近日招股预计2024年1月15日在港交所挂牌上市，光银国际独家保荐。

赛目科技，计划全球发售3333.34万股H股(占发行完成后总股份的25%)，其中90%为国际发售、10%为公开发售，另有15%的超额配股权，每股发售价介乎12.00港元~18.00港元，每手200股，最多募资约6.00亿港元。

假设每股发售价15港元(发售价范围中位数)、超额配股权未获行使，赛目科技预计上市总开支约人民币6660万元，包括3%的包销佣金、1%的酌情费用、联交所上市费、证监会交易征费、联交所交易费、财汇局交易征费、法律及其他专业费用、印刷及其他开支等。

赛目科技此次IPO招股引入1名基石投资者，中国移动(600941.SH，00941.HK)通过中移国际认购1.485亿港元的发售股份。根据发售价区间计，认购股份约占发售股份数量24.7%至37.1%。

赛目科技此次IPO，募资净额约4.28亿港元(按发售价中位数计)：约62.2%将用于未来三年持续投资研发，以提升公司的技术能力及提升关键技术的竞争力；约27.8%将用作地域扩张及营销公司的产品及服务；约10.0%将用作公司的一般企业用途及补充公司的营运资金。

赛目科技此次IPO，光银国际(独家保荐人)、中信里昂为其整体协调人、联席全球协调人，其他包销商包括中国银河国际、招银国际、工银国际、建银国际、交银国际、浦银国际、利弗莫尔证券、华升证券、巨诚证券、雅利多证券、润淼资产、软库中华；普华永道为其审计师；中伦、铭德分别为其公司中国律师、公司香港律师；竞天公诚、竞天公诚(香港)分别为其券商中国律师、券商香港律师；弗若斯特沙利文为其行业顾问。

招股书显示，赛目科技在上市后的股东架构中，胡大林先生、马蕾女士、何丰先生分别拥有约64.1%、25.6%、10.3%的空格科技，持股22.6%；胡大林先生、何丰先生、马蕾女士、14名集团其他雇员分别拥有约50.0%、44.1%、2.1%、4.3%的员工激励平台通达，持股11.5%；空格科技与通达为一致行动人，将按照空格科技的投票指示行使表决权并一致投票，合共拥有34.1%的权益。工信部旗下赛迪集团的全资附属公司赛迪检测，持股21.1%；阚博士拥有约9.1%、其他31名独立第三方拥有90.9%的北京梆梆，持股2.1%；李韧先生、刘江先生，通过共青城智源，持股2.9%；北京顺义国资委、北京顺义投资基金，通过北京顺义，持股2.1%；华为，通过哈勃，持股2.1%；京投发展(600683.SH)等参股的北京基石，持股2.1%；中信证券(600030.SH,06030.HK)，通过中信投资，持股2.1%；经纬恒润(688326.SH)，持股2.1%；南昌道宏实业有限公司拥有99%的共青城军合，持股2.1%；北京海淀区国资委旗下中关村，持股2.1%；其他H股公众股东持股25%。

赛目科技，作为一家专注于智能网联汽车(ICV)仿真测试技术的科技公司，主要从事ICV仿真测试产品的设计及研发并提供相关测试、验证和评价解决方案。根据弗若斯特沙利文的资料，按2023年的收入计，赛目科技是中国ICV测试、验证和评价解决方案行业的最大市场参与者，市场份额为5.3%。按2022年的收入计，赛目科技是中国ICV仿真测试软件及平台市场的最大市场参与者，市场份额约为5.9%。赛目科技也中国几家能够提供一站式ICV测试、验证和评价解决方案的市场参与者之一。

赛目科技招股书链接：

https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2024/1231/2024123100155_c.pdf

（转自：MBMC美顺）

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