来源：瑞恩资本RyanbenCapital

　　2025年1月9日，新三板公司上海汇舸环保科技集团股份有限公司 CONTIOCEAN ENVIRONMENT TECH GROUP CO．， LTD． （简称“汇舸环保”）（874207．NQ）（02613.HK），成功在香港联合交易所主板挂牌上市。

　　汇舸环保是次IPO全球发售1000万股H股，占发行完成后总股份的25%，每股发售价下限定价31.80港元，募集资金总额约3.18亿港元，所得款净额约2.73亿港元。汇舸环保是次招股公开发售部分获55.33倍认购，国际发售部分获0.95倍认购。

　　汇舸环保此次IPO招股引入嘉实基金 Harvest认购244.30万股（约1000万美元）的发售股份，基石投资者认购股份占全球发售股份的24.43%，占全球发售完成后总股份的6.11%。

　　招股书显示，汇舸环保在上市后的股东架构中，周洋先生，持股24.47%；赵明珠先生，持股20.39%；陈志远先生，持股20.39%；汇舸发展（员工持股平台实体），持股6.00%；前述为一致行动人，合计控制71.25%的股份；舒华东，持股3.75%；H股股东持股25.00%。

　　汇舸环保，成立于2017年，作为一家全球领先的船舶环境保护设备及系统提供商，助理客户进行更高效及可持续商业运营，同时满足国际海事组织制定的各项ESG规定。公式提供的设备及系统包括，船舶脱硫解系统、船舶节能装置、船舶清洁能源供应系统、海事服务。根据弗若斯特沙利文报告，于2024年6月30日，按船舶脱硫系统的累计完成及手头订单量计，汇舸环保在中国的民营船舶脱硫系统提供商中排名第一，在全球的所有船舶脱硫系统提供商中排名第十。

　　截至午间收市，汇舸环保每股报33.40港元，涨5.03%，总市值约13.36亿港元。

　　汇舸环保（02613.HK）是次IPO上市的中介团队主要有：

　　中信证券/中信里昂、中国银河国际为其联席保荐人、整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人、联席牵头经办人；

　　法国巴黎证券为其整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人、联席牵头经办人；

　　中银国际、建银国际、光银国际、光大证券国际、华升证券、富中证券、工银国际、力高证券、华富建业、浦银国际为其联席账簿管理人、联席牵头经办人；

　　富途证券、利弗莫尔证券、老虎证券、TradeGo Markets为其联席牵头经办人；

　　德勤为其审计师；

　　竞天公诚、安理谢尔曼思特灵分别为其公司中国律师、公司香港及美国律师；

　　信达、盛德分别为其券商中国律师、券商香港及美国律师；

　　弗若斯特沙利文为其行业顾问。

　　汇舸环保招股书链接：

　　https：//www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2024/1231/2024123100012_c.pdf

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责任编辑：张倩