文｜家居新范式

近年来，随着AI技术发展，智能家居正在经历新一轮变革浪潮，未来五年将处于快速发展阶段，市场规模也逐步趋近万亿，成为大家居行业寻求增长的全新赛道。智能家居当下发展有哪些特点?未来存在哪些发展空间和挑战?家居新范式本期一起来探。

01智能家居“躺平”了吗?

2020年，5G商业化开始加速落地，AI+loT时代全面开启，加上疫情催生“宅经济”，智能家居步入上升快车道;而四年后的今天，智能家居依托人工智能技术逐步成熟，开始进入高速发展期，躬身入局的品牌们却难以跟上需求的爆发。

智能家居将成新的万亿风口。一方面，顶层支持力度持续加大，从2023年国家13部门联合发布《关于促进家居消费若干措施的通知》提到“促进智能家居设备互联互通，建立健全标准体系，推动单品智能向全屋智能发展”，到2024年“以旧换新”政策东风带飞智能家居，各地方“焕新”纳入智能家居产品，都在鼓励支持智能家居大力发展。

另一方面，智能家居市场规模和行业布局都在向好向上。据《中国智能家居生态发展白皮书》显示，2023年中国智能家居行业市场规模为7157.1亿元，前瞻产业研究院预测2029年中国智能家居市场规模将达到1.09万亿元，2023年智能家居设备出货量6066万件，领先于日本、韩国、印度、澳大利亚等市场。

智能家居当下存在诸多挑战。2014年曾被不少业内人士称为“智能家居的元年”， 10年过去，智能家居趟过了“新手期”，逐步成熟，但仍存在一些难题亟待攻克，例如互联互通不足、安全与隐私凸显、协议/芯片国产化不足、供应链管理不成熟、难以千人千面、品牌价值薄弱、痒点多于痛点……在家居新范式看来，除了头部企业率先发力，当下智能家居赛道的大多品牌隐有高开低走的躺平之势，要缩短消费需求和发展现状之间的差距，任重而道远。

02谁在引领智能家居?

智能家居这一准“万亿风口”，吸引了互联网、地产、装修、家居等阵营全线参与，海尔、小米、华为、居然智家等多行业的巨头争相入局。近期华为将“华为全屋智能” 全新升级为“华为鸿蒙智家”，更是推动智能家居踏上新征程。

纵向来看，智能家居发展历程大致可以分三个阶段——智能单品、智能互联、全屋智能。国内智能家居市场在2020年从智能单品步入向智能互联转变阶段。如今，以华为、小米、海尔、摩根等为代表的头部企业，已经开始引领智能家居行业，发力全屋智能。

从智能家居的分类看行业前景。横向来看，我国的智能家居可以从系统、空间、场景、企业运营模式这四个维度进行分类(如下表)。

从上表可以看出，智能家居逐步渗透日常生活场景和常用居家空间，在布局模式这块，品牌可以跨界合作，像居然智家、海信、箭牌、欧普、立达信等品牌，就通过合作华为智能，实现品牌智能化;当然也可以自主布局智能家居这一赛道，像小米、华为等。

同时，智能品类也给不少品牌带来可观的业绩，2024 年上半年，箭牌家居智能坐便器销售收入，占总营业收入20.55%;美的集团智能家居业务2024年上半年收入1476亿元，占集团总营收的67.9%;好太太智能家居产品2024年上半年收入5.98亿元，占总营业收入93.21%。

智能家居的“舵把子”都有谁?随着AI技术的迭代升级，无论是成为更多大家居的“合作伙伴”，还是卷入互联网巨头智能比拼大赛，可以预见，智能家居行业的发展逐步成熟。但从当下发展现状来看，行业主要还是几家头部品牌，互联网行业的百度、阿里等，家电出身的海尔、美的等，移动终端拓展而来的小米、华为等。

正如此前家居新范式在《家居AI 2.0时代，居然设计家、酷家乐、欧派、百度们找到了哪些落地密码?》中所言，“目前还没有哪个智能家居或家电龙头展现出压倒性优势，核心在于行业+大模型产品还处于探索阶段”。所以，各行业早早抢占智能家居市场的头部品牌在推动行业集中度上升这条路上，任重道远。

03智能家居往哪儿走?

家居新范式了解到，智能家居主要有三大阶段，1.0时代的定制版智能家居，能体验者寥寥无几，例如比尔盖茨的“未来之屋”;2.0时代的DIY版智能家居，需要自行组装网关、信号发射器和接收器等组件，尚未“飞入寻常百姓家”;3.0时代“智能家居系统”，在物联网、5G、AI技术支撑下，智能家居可以让所有设备串联并协同起来，提供真正的智能家居体验。

从头部企业的布局看行业发展。对于智能家居这一近万亿规模的市场，大家居不少品牌闻风而动，有的纳入规划或者正在探索，有的已经发布战略正要躬身入局。从头部企业的频频发力来看，智能家居赛道大有可为，行业发展开启加速模式。

例如，近期“居然之家”正式更名为“居然智家”，并通过“居然智慧家”布局智能家居市场，在全国市场门店精心打造人车家合一的体验空间，实现其掌门人汪林朋曾公开提及的 “智慧家庭大脑”，将“人车家”作为智能终端设备进行联动，创造出全新的智慧生活场景。

同样，还有从“华为全屋智能”升级为“华为鸿蒙智家”的华为，通过AI无感交互、PCL超稳连接等技术，致力于创造更具想象力的空间智慧体验。这让家居新范式联想到，华为早在2023年初就揭幕的深圳“方舟壹号”空间智能开放实验室，无疑是华为引领空间智能化时代的一大见证。

从消费市场的需求看行业趋势。根据IDC数据，2022年仅有2%的智能家居设备服务于全屋智能解决方案，可见全屋智能产业市场广阔。如今，入局智能家居的企业需要做的就是从消费痛点出发，围绕从单品向全屋智能，打通品牌壁垒走向开放生态，解决隐私安全、个性化定制等难题。

正如最早体验智能家居的比尔·盖茨曾在《未来之路》中预言那样:“在不远的未来，没有智能家居系统的住宅会像不能上网的房子一样不合潮流。” 华为高管余承东也曾表示，华为全屋智能的目标是“有电的地方就可以走向智能化”。

04结语

智能家居的风正当时，涌入风口的头部品牌也正在摩拳擦掌。家居新范式预判，这一新兴市场在未来几年，或将迎来高速发展、万家争鸣的时代。