来源：瑞恩资本RyanbenCapital

　　2025年1月9日，安徽海螺材料科技股份有限公司 Anhui Conch Material Technology Co．， Ltd．（下称“海螺材料科技”）（02560.HK），成功在香港联合交易所主板挂牌上市。

　　海螺材料科技是次IPO全球发售1.44974亿股H股，占发行完成后总股份的25%，每股发售价下限定价3.00港元，募集资金总额约4.35亿港元，所得款净额约3.96亿港元。海螺材料科技是次招股公开发售部分获25.83倍认购，国际发售部分获1.04倍认购。

　　海螺材料科技此次IPO招股引入6名基石投资者，合共认购1.0137亿股（约人民币3.018亿元）的发售股份，其中国轩高科（002074.SZ）认购5260万元，安徽盛昌认购7000万元，芜湖阿泰克认购5300万元，深圳创新投旗下SCGC资本认购4620万元，广东纵行认购2000万元，深圳高灯认购6000万元。基石投资者认购股份占全球发售股份的69.92%，占全球发售完成后总股份的17.48%。

　　招股书显示，海螺材料科技在上市后的股东架构中，安徽投资集团、海螺创业（00586.HK），通过海螺科创，持股36.47%；湖北鑫统领持股18.07%；临沂海宏持股12.65%；建信金融资产投资，持股2.98%；安徽徽元，持股2.07%；芜湖产业基金，持股1.38%；芜湖龙门，持股1.38%；其他H股股东持股25.00%。

　　海螺材料科技，作为一家生产及销售水泥外加剂、混凝土外加剂及其相关上游原材料的精细化工材料供货商，凭借研发能力，也向客户提供与公司产品有关的技术支持。根据弗若斯特沙利文的资料，于2023年财年按水泥外加剂销量及收入计，海螺材料科技在中国排名首位，市场份额分别约为28.3%及32.3%；按水泥助磨剂销量及收入计， 海螺材料科技在中国排名首位，市场份额分别约为34.6%及34.1%。

　　截至午间收市，海螺材料科技每股报1.69港元，总市值约9.80亿港元。

　　海螺材料科技（02560.HK）是次IPO上市的中介团队主要有：

　　中信建投国际为其独家保荐人、独家整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人、联席牵头经办人；

　　中国银河国际、中银国际、农银国际、工银国际、胜利证券为其联席全球协调人、联席账簿管理人、联席牵头经办人；

　　申万宏源香港、建银国际、海通国际、星河证券、国元证券、东方证券、浦银国际、兴证国际、交银国际、复星国际证券、华升国际、洪泰证券为其联席账簿管理人、联席牵头经办人；

　　毕马威为其审计师；

　　国枫、的近分别为其公司中国律师、公司香港律师；

　　天元、天元（香港）分别为其券商中国律师、券商香港律师；

　　弗若斯特沙利文为其行业顾问。

　　海螺材料科技招股书链接：

　　https：//www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2024/1231/2024123100163_c.pdf

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责任编辑：张倩