智通财经APP讯，周大福创建(00659)发布公告，于2025年1月15日(交易时段后)，公司与经办人已订立认购协议，据此，根据认购协议的条款及条件，经办人有条件及个别(而非共同或共同及个别)已同意认购或促使认购及支付公司将予发行本金总额7.8亿港元的债券。债券的发行价将为债券本金总额的100%，而每份债券的面值将为200万港元及其整数倍。
按照初始换股价每股股份8.043港元计算及假设债券按初始换股价悉数转换，则债券最多将转换约为9697.87万股新股份，相当于于本公告日期公司现有已发行股本约39.98亿股股份的约2.426%;及经悉数转换债券而配发及发行新股份扩大后公司已发行股本的约2.369%。
新股份将根据一般授权配发及发行，并将为缴足股份，且在各方面与于相关登记日期已发行的缴足股份享有同等地位，惟适用法律强制性规定排除的任何权利除外。除债券的条款及条件所载者外，因转换债券而发行的新股份之持有人无权享有相关登记日期之前的记录日期之任何权利。
债券拟将在维也纳证券交易所上市。公司已向维也纳证券交易所申请批准债券上市。公司将向香港联交所申请批准新股份上市及进行买卖。
所得款项净额将为约7.69亿港元。公司拟将发行债券的所得款项净额用于集团的一般企业用途，包括但不限于补充营运资金，及偿还集团部分债券及贷款的本金及利息。
Disclaimer: Investing carries risk. This is not financial advice. The above content should not be regarded as an offer, recommendation, or solicitation on acquiring or disposing of any financial products, any associated discussions, comments, or posts by author or other users should not be considered as such either. It is solely for general information purpose only, which does not consider your own investment objectives, financial situations or needs. TTM assumes no responsibility or warranty for the accuracy and completeness of the information, investors should do their own research and may seek professional advice before investing.