瑞银发表报告指出，中银航空租赁(02588.HK) 自披露去年上半年业绩以来，其股价表现跑输大市，主要由于市场预期新飞机交付速度缓慢，以及自2024年9月至11月初长达53日的波音(BA.US) 工会罢工，可能令中银航空租赁去年租赁收入增长放缓。该行目前预期公司去年基本盈利增长3%。
该行认为，市场对于中银航空租赁的看法过于保守，并预期在飞机交付数量逐步增加，以及其他收入来源的增量贡献推动下，公司今年增长将重新加速。此外，该行不排除公司与保险公司就俄罗斯租赁达成现金和解的可能性，可能将带来一次性收益，从而推动股息高于预期。至于潜在的利率下降也可能对股本回报率形成重要推动力。
此外，该行考虑到对中银航空租赁去年资本开支的预测下调，对其2024至2026年的资产基础预测亦相应下调，导致收入预测降5%至8%。同时，该行将中银航空租赁的基本盈利预测下调10%至18%，目标价由77.9元降至75.8元，评级“买入”。(jl/da)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2025-02-05 16:25。) (美股为即时串流报价； OTC市场股票除外，资料延迟最少15分钟。)
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