智通财经APP讯,中国中铁(00390)发布公告,中国中铁股份有限公司(以下简称“发行人”、“公司”、“本公司”)面向专业投资者公开发行面值总额不超过600亿元的公司债券(以下简称“本次债券”)已于2023年6月19日获得中国证券监督管理委员会(以下简称“证监会”)注册批复(证监许可〔2023〕1327号)。发行人批文有效期截止日为2025年6月19日,本期债券缴款结束日不晚于批文到期日。本次批文项下债券发行总额在批文规模内。
本次债券采取分期发行的方式,其中中国中铁股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券(第一期)(以下简称“本期债券”)为注册文件项下第20期发行,本期债券发行规模为不超过人民币30亿元(含30亿元)。每张面值为100元,发行价格为100元/张。本期债券分为两个品种,品种一基础期限为5年,以每5个计息年度为1个周期,在每个周期末,发行人有权选择将本品种债券期限延长1个周期(即延长5年),或选择在该周期末到期全额兑付本品种债券;品种二基础期限为10年,以每10个计息年度为1个周期,在每个周期末,发行人有权选择将本品种债券期限延长1个周期(即延长10年),或选择在该周期末到期全额兑付本品种债券。
本期债券品种一票面利率簿记建档区间为1.70%-2.70%,本期债券品种二票面利率簿记建档区间为1.90%-3.00%。本期债券票面利率将根据网下询价簿记结果,由发行人与主承销商按照国家有关规定在利率询价区间以内以簿记建档方式确定。
发行人和主承销商将于2025年3月7日(T-1日)向网下专业机构投资者进行利率询价,并根据利率询价簿记结果确定本期债券的最终票面利率。发行人和主承销商将于2025年3月7日(T-1日)在上海证券交易所网站上公告本期债券最终票面利率,敬请投资者关注。
本期债券品种一简称为“25铁YK01”,债券代码为“242525.SH”;本期债券品种二简称为“25铁YK02”,债券代码为“242526.SH”。专业机构投资者通过交易所信用债券集中簿记建档系统或向簿记管理人提交《中国中铁股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券(第一期)网下利率询价及申购申请表》的方式参与网下询价申购。专业机构投资者网下最低申购金额为1,000万元(含1,000万元),超过1,000万元的必须是1,000万元的整数倍,簿记管理人另有规定的除外。
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