中煤能源(01898)拟发行不超过30亿元公司债券

智通财经网
Mar 10, 2025

智通财经APP讯,中煤能源(01898)发布公告,中国中煤能源股份有限公司(以下简称“发行人”、“公司”或“中煤能源”)公开发行不超过人民币100亿元(含100亿元)公司债券(以下简称“本次债券”)已于2023年11月获得中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)“证监许可〔2023〕2493号”批复注册。

发行人本次债券采取分期发行的方式,其中中国中煤能源股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券(第一期)(以下简称“本期债券”)为第二期发行,发行规模不超过30亿元(含30亿元)。

本期债券分为两个品种,品种一为5年期固定利率债券,品种二为15年期固定利率债券。本期债券引入品种间回拨选择权,回拨比例不受限制,发行人和主承销商将根据本期债券申购情况,在总发行规模内,由发行人和主承销商协商一致,决定是否行使品种间回拨选择权,并确定最终发行规模。

本期债券为固定利率债券,债券票面利率将根据网下询价簿记结果,由公司与簿记管理人按照有关规定,在利率询价区间内协商一致确定。

本期债券品种一的票面利率簿记区间为:1.80%-2.50%,品种二的票面利率簿记区间为:2.00%-2.70%。发行人和簿记管理人将于2025年3月11日(T-1日)以簿记建档的方式向网下投资者进行利率询价,并根据簿记建档结果确定本期债券的最终票面利率。

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